Antes de empezar
Proveedores reúne la información de las empresas y profesionales a quienes compras. La ficha centraliza identidad fiscal, dirección, teléfonos, contactos, clasificación y facturas de compra para que compras y administración utilicen los mismos datos.
Información
Proveedores puede estar disponible con CRM o Facturación. El permiso de Clientes controla quién puede consultar o modificar estas fichas y los documentos de compra requieren sus propios permisos.
Crear un proveedor
- Abre Proveedores.
- Selecciona Nuevo proveedor.
- Introduce el nombre habitual y la razón social.
- Completa identificador fiscal, correo y país.
- Elige una categoría.
- Completa los campos personalizados disponibles.
- Guarda el proveedor.
Después abre la ficha para añadir dirección, teléfonos y contactos. Comprueba el identificador fiscal antes de registrar documentos de compra.
Buscar y filtrar proveedores
En Proveedores puedes buscar por nombre y filtrar por categoría. El resumen muestra cuántos proveedores son accesibles, cuántos están clasificados y cuántas categorías existen.
Busca por nombre legal o identificador fiscal antes de crear una ficha. Un proveedor duplicado puede repartir facturas y pedidos entre dos historiales.
Completar la ficha del proveedor
La pestaña Información reúne:
- nombre, razón social e identificador fiscal;
- país y correo general;
- dirección y teléfonos;
- categoría y campos personalizados;
- contactos vinculados.
Utiliza el correo general para comunicaciones administrativas y crea contactos cuando necesites identificar personas concretas de compras, facturación o soporte.
Añadir contactos
Abre la pestaña Contactos del proveedor y selecciona Nuevo contacto. Informa nombre, cargo y correo; desde su ficha puedes completar teléfonos, dirección y campos personalizados.
Mantén un contacto por persona. Si cambia de cargo, actualiza el mismo registro para conservar las actividades relacionadas.
Consultar facturas de compra
La pestaña Facturas de compra muestra los documentos vinculados al proveedor, su fecha e importe total acumulado. Abre una factura para revisar líneas, impuestos, estado y pagos disponibles.
Consulta Facturas de compra para crear y gestionar esos documentos.
Consejo
Revisa periódicamente proveedores con datos fiscales incompletos o sin categoría. Corregirlos antes de registrar una compra reduce errores posteriores en informes y documentos.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en tu área personal o en el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, puede depender de tus permisos, los módulos activos o la configuración de la empresa. Pide a administración que revise ese acceso; no necesitas repetir la tarea ni elegir una alternativa que no corresponda.