Abans de començar
Proveïdors reuneix la informació de les empreses i els professionals a qui compres. La fitxa centralitza la identitat fiscal, l'adreça, els telèfons, els contactes, la classificació i les factures de compra perquè compres i administració facin servir les mateixes dades.
Informació
Proveïdors pot estar disponible amb CRM o Facturació. El permís de Clients controla qui pot consultar o modificar aquestes fitxes, i els documents de compra requereixen permisos propis.
Crea un proveïdor
- Obre Proveïdors.
- Selecciona Nou proveïdor.
- Introdueix el nom habitual i la raó social.
- Completa l'identificador fiscal, el correu i el país.
- Tria una categoria.
- Completa els camps personalitzats disponibles.
- Desa el proveïdor.
Després obre'n la fitxa per afegir l'adreça, els telèfons i els contactes. Comprova l'identificador fiscal abans de registrar documents de compra.
Cerca i filtra proveïdors
A Proveïdors pots cercar per nom i filtrar per categoria. El resum mostra quants proveïdors són accessibles, quants estan classificats i quantes categories hi ha.
Cerca per nom legal o identificador fiscal abans de crear una fitxa. Un proveïdor duplicat pot repartir factures i comandes entre dos historials.
Completa la fitxa del proveïdor
La pestanya Informació reuneix:
- el nom, la raó social i l'identificador fiscal;
- el país i el correu general;
- l'adreça i els telèfons;
- la categoria i els camps personalitzats;
- els contactes vinculats.
Fes servir el correu general per a comunicacions administratives i crea contactes quan necessitis identificar persones concretes de compres, facturació o suport.
Afegeix contactes
Obre la pestanya Contactes del proveïdor i selecciona Nou contacte. Indica el nom, el càrrec i el correu; des de la seva fitxa pots completar els telèfons, l'adreça i els camps personalitzats.
Mantén un contacte per persona. Si canvia de càrrec, actualitza el mateix registre per conservar les activitats relacionades.
Consulta factures de compra
La pestanya Factures de compra mostra els documents vinculats al proveïdor, la data i l'import total acumulat. Obre una factura per revisar-ne les línies, els impostos, l'estat i els pagaments disponibles.
Consulta Factures de compra per crear i gestionar aquests documents.
Consell
Revisa periòdicament els proveïdors amb dades fiscals incompletes o sense categoria. Corregir-los abans de registrar una compra redueix errors posteriors en informes i documents.
Problemes freqüents
Si no apareix una opció, pot dependre dels teus permisos, dels mòduls actius o de la configuració de l'empresa. Demana a administració que revisi l'accés; no cal que repeteixis la tasca ni que triïs una alternativa que no correspon.