Prima di iniziare
Fornitori riunisce le informazioni sulle aziende e sui professionisti da cui acquisti. La scheda centralizza identità fiscale, indirizzo, telefoni, contatti, classificazione e fatture di acquisto, così acquisti e amministrazione lavorano sugli stessi dati.
Informazione
Fornitori può essere disponibile con CRM o Fatturazione. Il permesso Clienti stabilisce chi può consultare o modificare queste schede; i documenti di acquisto richiedono i rispettivi permessi.
Creare un fornitore
- Apri Fornitori.
- Seleziona Aggiungi nuovo fornitore.
- Inserisci il nome abituale e la ragione sociale.
- Completa identificativo fiscale, email e Paese.
- Scegli una categoria.
- Completa i campi personalizzati disponibili.
- Salva il fornitore.
Apri quindi la scheda per aggiungere indirizzo, telefoni e contatti. Verifica l'identificativo fiscale prima di registrare documenti di acquisto.
Cercare e filtrare i fornitori
In Fornitori puoi cercare per nome e filtrare per categoria. Il riepilogo mostra quanti fornitori sono accessibili, quanti sono classificati e quante categorie esistono.
Cerca per ragione sociale o identificativo fiscale prima di creare una scheda. Un fornitore duplicato può distribuire fatture e ordini tra due storici distinti.
Completare la scheda del fornitore
La scheda Informazioni riunisce:
- nome, ragione sociale e identificativo fiscale;
- Paese ed email generale;
- indirizzo e telefoni;
- categoria e campi personalizzati;
- contatti collegati.
Usa l'email generale per le comunicazioni amministrative e crea contatti quando devi identificare persone specifiche per acquisti, fatturazione o assistenza.
Aggiungere contatti
Apri la scheda Contatti del fornitore e seleziona Nuovo contatto. Inserisci nome, ruolo ed email; dalla relativa scheda puoi completare telefoni, indirizzo e campi personalizzati.
Mantieni un solo contatto per persona. Se il ruolo cambia, aggiorna lo stesso record per conservare le attività collegate.
Consultare le fatture di acquisto
La scheda Fatture di acquisto mostra i documenti collegati al fornitore, la relativa data e l'importo totale cumulato. Apri una fattura per verificare righe, imposte, stato e pagamenti disponibili.
Consulta Fatture di acquisto per creare e gestire questi documenti.
Suggerimento
Verifica periodicamente i fornitori con dati fiscali incompleti o privi di categoria. Correggerli prima di registrare un acquisto riduce gli errori successivi nei report e nei documenti.
Risultato
Puoi verificare il risultato nella tua area personale o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, potrebbe dipendere dai tuoi permessi, dai moduli attivi o dalla configurazione dell'azienda. Chiedi all'amministrazione di controllare l'accesso: non occorre ripetere l'attività né scegliere un'alternativa non adatta.