Prima di iniziare
Fornitori riunisce le informazioni sulle aziende e sui professionisti da cui acquisti. La scheda centralizza identità fiscale, indirizzo, telefoni, contatti, classificazione e fatture di acquisto, così acquisti e amministrazione lavorano sugli stessi dati.
Informazione
Fornitori può essere disponibile con CRM o Fatturazione. Il permesso Clienti stabilisce chi può consultare o modificare queste schede; i documenti di acquisto richiedono i rispettivi permessi.
Importare i fornitori
- Apri Importa fornitori.
- Prepara il file con la struttura indicata.
- Usa il formato CSV e non superare i 10 MB.
- Verifica nomi, identificativi fiscali, Paesi ed email.
- Carica il file.
- Controlla il risultato riga per riga.
Esegui prima una prova con pochi record e correggi i duplicati prima di caricare l'intero portafoglio.
Configurare categorie e campi
Apri Categorie di fornitore per definire una classificazione comune. Usa nomi chiari ed evita più categorie equivalenti.
In Campi personalizzati CRM puoi aggiungere dati specifici dei fornitori. Definisci chi dovrà mantenerli aggiornati e non duplicare le informazioni fiscali o di contatto già disponibili.
Verificare un fornitore prima di eliminarlo
Prima di eliminare una scheda, verifica i contatti, le fatture e gli ordini di acquisto. Trasferisci o conserva le informazioni che devono restare nello storico contabile.
Importante
L'eliminazione di un fornitore non può essere annullata e può influire sui documenti collegati. Non usare l'eliminazione per correggere un duplicato con storico senza prima verificare quali record dipendono da ogni scheda.
Risultato
Puoi verificare il risultato nella pagina di configurazione, nell'elenco o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, verifica il modulo attivo, il permesso specifico e l'ambito del record. Se la configurazione è corretta ma il problema persiste, conserva il messaggio visualizzato e contatta l'assistenza.