Før du går i gang
Leverandører samler oplysninger om de virksomheder og fagpersoner, I køber fra. Leverandørkortet samler skatteoplysninger, adresse, telefonnumre, kontakter, klassifikation og købsfakturaer, så indkøb og administration bruger de samme data.
Information
Leverandører kan være tilgængelig via CRM eller Fakturering. Rettigheden til Kunder styrer, hvem der kan se eller redigere leverandørkortene, mens indkøbsdokumenter kræver deres egne rettigheder.
Importér leverandører
- Åbn Importér leverandører.
- Forbered filen i den viste struktur.
- Brug CSV, og hold filen under 10 MB.
- Kontrollér navne, skatte-id'er, lande og e-mailadresser.
- Upload filen.
- Gennemgå resultatet række for række.
Test først med nogle få poster, og ret dubletter, før du importerer hele porteføljen.
Opsæt kategorier og felter
Åbn Leverandørkategorier for at definere en fælles klassifikation. Brug tydelige navne, og undgå flere kategorier med samme betydning.
I Brugerdefinerede CRM-felter kan du tilføje jeres egne leverandøroplysninger. Aftal, hvem der skal vedligeholde dem, og gentag ikke skatte- eller kontaktoplysninger, som allerede findes.
Gennemgå en leverandør før sletning
Før du sletter en leverandør, skal du gennemgå kontakter, købsfakturaer og indkøbsordrer. Flyt eller bevar de oplysninger, som er nødvendige for regnskabshistorikken.
Vigtigt
Sletning af en leverandør kan ikke fortrydes og kan påvirke relaterede dokumenter. Brug aldrig sletning til at løse en dublet med historik, før du ved, hvad der afhænger af begge poster.
Resultat
Du kan kontrollere resultatet på konfigurationssiden, i listen eller i den status, der er angivet i trinnene ovenfor.
Almindelige problemer
Hvis en mulighed ikke vises, skal du kontrollere det aktive modul, den konkrete rettighed og postens omfang. Hvis konfigurationen er korrekt, og problemet fortsætter, skal du gemme den viste meddelelse og kontakte support.