Før du går i gang
Leverandører samler oplysninger om de virksomheder og fagpersoner, I køber fra. Leverandørkortet samler skatteoplysninger, adresse, telefonnumre, kontakter, klassifikation og købsfakturaer, så indkøb og administration bruger de samme data.
Information
Leverandører kan være tilgængelig via CRM eller Fakturering. Rettigheden til Kunder styrer, hvem der kan se eller redigere leverandørkortene, mens indkøbsdokumenter kræver deres egne rettigheder.
Opret en leverandør
- Åbn Leverandører.
- Vælg Ny leverandør.
- Indtast det kendte og det juridiske navn.
- Tilføj skatte-id, e-mail og land.
- Vælg en kategori.
- Udfyld tilgængelige brugerdefinerede felter.
- Gem leverandøren.
Åbn derefter leverandørkortet for at tilføje adresse, telefonnumre og kontakter. Kontrollér skatte-id'et, før du registrerer indkøbsdokumenter.
Søg og filtrér leverandører
I Leverandører kan du søge efter navn og filtrere efter kategori. Oversigten viser, hvor mange leverandører du har adgang til, hvor mange der er klassificeret, og hvor mange kategorier der findes.
Søg på juridisk navn eller skatte-id, før du opretter en ny leverandør. En dublet kan splitte købsfakturaer og indkøbsordrer mellem flere historikker.
Udfyld leverandørposten
Fanen Oplysninger samler:
- navn, juridisk navn og skatte-id;
- land og generel e-mailadresse;
- adresse og telefonnumre;
- kategori og brugerdefinerede felter;
- tilknyttede kontakter.
Brug den generelle e-mail til administrativ kommunikation og kontakter til navngivne personer inden for indkøb, fakturering eller support.
Tilføj leverandørkontakter
Åbn Kontakter, og vælg Ny kontakt. Indtast navn, stilling og e-mail, og tilføj telefon, adresse eller brugerdefinerede felter fra personens profil.
Vedligehold én kontakt pr. person. Skifter personen rolle, skal du opdatere den eksisterende post, så relaterede aktiviteter beholder historikken.
Gennemgå købsfakturaer
Fanen Købsfakturaer viser leverandørens dokumenter og sammenfatter datoer og samlet værdi. Åbn en faktura for at gennemgå linjer, skat, status og registrerede betalinger.
Se Købsfakturaer for at oprette og administrere disse dokumenter.
Tip
Gennemgå leverandører med ufuldstændige fakturaoplysninger eller uden kategori, før du registrerer indkøb. Tidlig rettelse mindsker senere fejl i rapporter og dokumenter.
Resultat
Du kan kontrollere resultatet i dit personlige område eller i den status, der er angivet i trinnene ovenfor.
Almindelige problemer
Hvis en mulighed ikke vises, kan det skyldes dine rettigheder, de aktive moduler eller virksomhedens konfiguration. Bed administrationen kontrollere adgangen. Du behøver ikke gentage opgaven eller vælge en anden løsning, som ikke passer til situationen.