Prima di iniziare
Fornitori riunisce le informazioni sulle aziende e sui professionisti da cui acquisti. La scheda centralizza identità fiscale, indirizzo, telefoni, contatti, classificazione e fatture di acquisto, così acquisti e amministrazione lavorano sugli stessi dati.
Informazione
Fornitori può essere disponibile con CRM o Fatturazione. Il permesso Clienti stabilisce chi può consultare o modificare queste schede; i documenti di acquisto richiedono i rispettivi permessi.
Verificare il portafoglio
Usa le categorie per raggruppare i fornitori per tipo di fornitura, servizio, criticità o altro criterio stabile. Abbina l'elenco allo storico di fatture e ordini per individuare le relazioni attive e le schede che richiedono un aggiornamento.
Evita di usare le categorie al posto delle note temporanee. Una categoria deve servire per cercare e confrontare i fornitori nel tempo.
Risultato
Puoi verificare il risultato nella vista del team o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, potrebbe dipendere dai tuoi permessi, dai moduli attivi o dalla configurazione dell'azienda. Chiedi all'amministrazione di controllare l'accesso: non occorre ripetere l'attività né scegliere un'alternativa non adatta.