Bevor Sie beginnen
Eine Verkaufschance ist ein möglicher Verkauf an einen Kunden mit erwartetem Wert und einem Weg durch die Pipeline-Phasen. Ergänzen Sie Produkte oder Leistungen, verantwortliche Personen und Aktivitäten und bewahren Sie den Verlauf bis zum Gewinn oder Verlust.
Information
Verkaufschancen benötigen das CRM-Modul und die entsprechende Berechtigung. Für eine Rechnung aus einem gewonnenen Vorgang benötigen Sie zusätzlich das Abrechnungsmodul und Erstellungszugriff.
Eine Verkaufschance erstellen
- Öffnen Sie Verkaufschancen.
- Wählen Sie Neue Verkaufschance.
- Geben Sie Name und Kunde an.
- Weisen Sie eine verantwortliche Person und die Anfangsphase zu.
- Ergänzen Sie erwarteten Betrag, Häufigkeit, Abschlussdatum und Wahrscheinlichkeit.
- Fügen Sie für eine spätere Rechnung Produkt- oder Leistungszeilen mit Menge, Preis und Steuer hinzu.
- Vervollständigen Sie Beschreibung und benutzerdefinierte Felder.
- Speichern Sie.
Die Wahrscheinlichkeit kann aus der Phase stammen. Ein manuell eingegebener Wert bleibt beim Verschieben erhalten; andernfalls verwendet Talento den Standard der neuen Phase.
In Board- oder Listenansicht arbeiten
Verkaufschancen zeigt zunächst offene Vorgänge des aktuellen Quartals. Sie können zwischen folgenden Ansichten wechseln:
- Board, um die Verkaufschancen nach Phase in Spalten zu sehen und Karten zu verschieben;
- Liste, um mehr Datensätze zu vergleichen und zu sortieren.
Filtern Sie nach Zeitraum, Status, Phase, Kunde, verantwortlicher Person, Abschlussgrund oder Betrag. Die Zusammenfassung verwendet dieselben Filter und zeigt Anzahl, erwarteten Wert sowie überfällige oder festgefahrene Vorgänge.
Eine Verkaufschance in eine andere Phase verschieben
Ziehen Sie die Karte in die passende Boardspalte oder wählen Sie im Datensatz eine neue Phase und ergänzen Sie eine Notiz. Talento erfasst alte und neue Phase, Datum und Person und aktualisiert Aktivität und Phasendauer.
Hinweis
Das Verschieben ändert die reale Pipeline und kann Automatisierungen auslösen. Verwenden Sie keine andere Phase nur, um eine Warnung auszublenden.
Die nächste Aktion prüfen
Die Verkaufschance zeigt die nächste ausstehende verknüpfte Aktivität. Abschluss, Löschen oder Neuplanung führen zu einer Neuberechnung.
Halten Sie eine eindeutige nächste Aktion mit Datum und verantwortlicher Person fest. Fehlt sie, folgen Sie dem Vertriebsprozess oder prüfen Sie CRM-Automatisierungen. Weitere Hinweise bieten Vertriebsaktivitäten und das CRM-Dashboard.
Ergebnis
Das Ergebnis sehen Sie in Ihrem persönlichen Bereich oder an dem Status, der in den vorherigen Schritten beschrieben ist.
Häufige Probleme
Wenn eine Option fehlt, kann dies an Ihren Berechtigungen, den aktiven Modulen oder der Unternehmenskonfiguration liegen. Bitten Sie die Administration, den Zugriff zu prüfen. Sie müssen die Aufgabe weder wiederholen noch eine unpassende Alternative wählen.