Før du går i gang
En salgsmulighed repræsenterer en handel med en kunde, en forventet værdi og et forløb gennem flere faser. Du kan tilføje produkt- eller servicelinjer, tildele en ansvarlig, registrere aktiviteter og bevare en historik over ændringer, indtil salgsmuligheden markeres som vundet eller tabt.
Information
Salgsmuligheder kræver CRM-modulet og CRM-rettighed. Hvis en vundet salgsmulighed skal konverteres til en faktura, kræver det desuden Faktureringsmodulet og rettighed til at oprette fakturaer.
Opret en salgsmulighed
- Åbn Salgsmuligheder.
- Vælg Ny salgsmulighed.
- Skriv et navn, og vælg kunden.
- Tildel en ansvarlig og en startfase.
- Angiv forventet beløb, frekvens, forventet lukkedato og sandsynlighed.
- Tilføj produkter eller services med antal, pris og moms, hvis du vil forberede en fremtidig faktura.
- Udfyld beskrivelsen og de brugerdefinerede felter.
- Gem salgsmuligheden.
Sandsynligheden kan arves fra fasen. Hvis du indtaster din egen sandsynlighed, bevarer Talento den, når salgsmuligheden flyttes. Ellers tilpasses den konfigurationen for den nye fase.
Arbejd i tavle- eller listevisning
Visningen Salgsmuligheder åbner som standard de åbne handler i det aktuelle kvartal. Du kan skifte mellem:
- Tavle, som viser kolonner efter fase og giver mulighed for at flytte kort.
- Liste, som gør det muligt at sammenligne og sortere flere poster.
Brug filtre for periode, status, fase, kunde, ansvarlig, afslutningsårsag og beløb. Oversigten viser antallet og den forventede værdi af de filtrerede resultater samt forfaldne eller fastlåste handler.
Flyt en salgsmulighed til en anden fase
Træk kortet til den rigtige kolonne på tavlen. Fra salgsmulighedens side kan du også vælge en ny fase og tilføje en note.
Ændringen registrerer den tidligere fase, den nye fase, datoen og den person, der foretog ændringen. Den opdaterer også den seneste aktivitet og tidspunktet, hvor salgsmuligheden kom ind i fasen.
Bemærk
Når du flytter et kort, ændrer du pipelinen og kan udløse automatiseringer. Brug ikke en anden fase til at skjule en fastlåst handel; registrér det faktiske fremskridt.
Gennemgå den næste handling
Salgsmuligheden viser den næste afventende aktivitet, der er knyttet til den. Aktiviteterne kan komme fra automatiseringer eller integrationer, der er konfigureret til salgsprocessen.
Når du gennemfører, sletter eller flytter en tilknyttet aktivitet, beregner Talento referencen igen. Kontrollér, at der er en tydelig handling med dato og ansvarlig. Hvis den mangler, skal du følge virksomhedens aftalte proces eller bede administrationen om at gennemgå CRM-automatiseringerne.
Se Salgsaktiviteter for at forstå, hvordan de organiseres, og CRM-panelet for at finde handler uden planlagt aktivitet.
Resultat
Resultatet fremgår af dit personlige område eller den status, som trinnene ovenfor beskriver.
Almindelige problemer
Mangler en mulighed, kan det skyldes dine rettigheder, de aktive moduler eller virksomhedens opsætning. Bed administrationen kontrollere adgangen. Gentag ikke handlingen, og vælg ikke en løsning, der ikke passer til situationen.