Før du går i gang
En salgsmulighed repræsenterer en handel med en kunde, en forventet værdi og et forløb gennem flere faser. Du kan tilføje produkt- eller servicelinjer, tildele en ansvarlig, registrere aktiviteter og bevare en historik over ændringer, indtil salgsmuligheden markeres som vundet eller tabt.
Information
Salgsmuligheder kræver CRM-modulet og CRM-rettighed. Hvis en vundet salgsmulighed skal konverteres til en faktura, kræver det desuden Faktureringsmodulet og rettighed til at oprette fakturaer.
Markér en salgsmulighed som vundet eller tabt
Vælg Luk på salgsmuligheden, og vælg resultatet:
- Ved en vundet handel skal du angive årsag, dato, faktisk beløb og frekvens.
- Ved en tabt handel skal du angive årsag og lukkedato.
Datoen må ikke ligge i fremtiden. Når salgsmuligheden lukkes, bevares den fase, beslutningen blev truffet i, og resultatet føjes til historikken.
Tip
Det forventede beløb bruges til prognoser, mens det faktiske beløb bruges til måling. Registrér begge med samme frekvens, så sammenligningen giver mening.
Genåbn en salgsmulighed
En lukket salgsmulighed kan genåbnes, hvis salgsprocessen bliver aktiv igen. Du skal skrive en note, der forklarer hvorfor.
Ved genåbning ændres status til Åben, det faktiske beløb ryddes, og sandsynligheden fra fasen gendannes. Gennemgå derefter lukkedatoen, den ansvarlige og den næste aktivitet.
Opret en faktura fra en salgsmulighed
Når salgsmuligheden er vundet, kan du vælge Generer faktura. Talento opretter et udkast til kunden med salgsmulighedens linjer i samme rækkefølge.
Kontrollér følgende før konverteringen:
- Salgsmuligheden er markeret som vundet.
- Kunden har de nødvendige faktureringsoplysninger.
- Hver linje har moms.
- Navne, antal og priser er korrekte.
Når fakturaen er oprettet, åbner Talento udkastet, så du kan gennemgå det. Salgsmuligheden forbliver vundet, og oprettelsen registreres i historikken.
Bemærk
Når en salgsmulighed markeres som vundet, oprettes der ikke automatisk en faktura. Konverteringen er en særskilt handling, og udkastet skal gennemgås, før dokumentet udstedes.
Se Fakturaer for at færdiggøre, sende og registrere betaling på fakturaen.
Resultat
Resultatet fremgår af teamvisningen eller den status, som trinnene ovenfor beskriver.
Almindelige problemer
Mangler en mulighed, kan det skyldes dine rettigheder, de aktive moduler eller virksomhedens opsætning. Bed administrationen kontrollere adgangen. Gentag ikke handlingen, og vælg ikke en løsning, der ikke passer til situationen.