Før du går i gang
En salgsmulighed repræsenterer en handel med en kunde, en forventet værdi og et forløb gennem flere faser. Du kan tilføje produkt- eller servicelinjer, tildele en ansvarlig, registrere aktiviteter og bevare en historik over ændringer, indtil salgsmuligheden markeres som vundet eller tabt.
Information
Salgsmuligheder kræver CRM-modulet og CRM-rettighed. Hvis en vundet salgsmulighed skal konverteres til en faktura, kræver det desuden Faktureringsmodulet og rettighed til at oprette fakturaer.
Konfigurér faser og lukkefaktorer
Under Mulighedsstadier kan du sortere pipelinens faser og for hver af dem definere en sandsynlighed og eventuelt det antal dage, der må gå, før en handel betragtes som fastlåst.
Opret Lukkefaktorer, der forklarer vundne og tabte resultater på en sammenlignelig måde. Hold listen kort, og gennemgå regelmæssigt de værdier, teamet ikke bruger.
Brug Brugerdefinerede CRM-felter til yderligere oplysninger og CRM-automatiseringer til handlinger, der udløses af ændringer i fase eller afslutning.
Bemærk
Hvis du ændrer rækkefølgen eller betydningen af faserne, ændrer du fortolkningen af den eksisterende pipeline. Afstem først ændringen med teamet, og gennemgå derefter de åbne salgsmuligheder.
Resultat
Resultatet fremgår af indstillingssiden, listen eller den status, som trinnene ovenfor beskriver.
Almindelige problemer
Mangler en mulighed, så kontrollér det aktive modul, den konkrete rettighed og postens omfang. Er opsætningen korrekt, men problemet fortsætter, skal du gemme den viste meddelelse og kontakte support.