Antes de empezar
Una oportunidad representa una operación comercial con un cliente, un valor esperado y un recorrido por etapas. Puedes añadir líneas de productos o servicios, asignar un responsable, registrar actividades y mantener un historial de cambios hasta marcarla como ganada o perdida.
Información
Oportunidades requiere el módulo y permiso de CRM. Convertir una oportunidad ganada en factura requiere además el módulo de Facturación y permiso para crear facturas.
Configurar etapas y motivos de cierre
En Etapas de oportunidades puedes ordenar las fases del pipeline y definir para cada una una probabilidad y, si procede, los días tras los que una operación se considera estancada.
En Motivos de cierre crea opciones que expliquen resultados ganados y perdidos de forma comparable. Mantén una lista breve y revisa periódicamente los valores que el equipo no utiliza.
Utiliza Campos personalizados de CRM para información adicional y Automatizaciones de CRM para acciones disparadas por cambios de etapa o cierre.
Aviso
Reordenar o redefinir etapas cambia cómo se interpreta el pipeline existente. Alinea primero al equipo y revisa las oportunidades abiertas después del cambio.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en la página de configuración, el listado o el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, comprueba el módulo activo, el permiso concreto y el ámbito del registro. Si la configuración es correcta y el problema continúa, conserva el mensaje mostrado y contacta con soporte.