Avant de commencer
Une opportunité représente une affaire commerciale avec un client, une valeur attendue et une progression par étapes. Vous pouvez ajouter des lignes de produits ou de services, attribuer une personne responsable, enregistrer des activités et conserver l’historique des changements jusqu’à ce que l’opportunité soit marquée comme gagnée ou perdue.
Information
Opportunités nécessite la fonctionnalité et l’autorisation CRM. Pour convertir une opportunité gagnée en facture, vous devez également disposer de la fonctionnalité Facturation et de l’autorisation de créer des factures.
Configurer les étapes et les motifs de clôture
Dans Étapes d’opportunité, vous pouvez classer les étapes du pipeline et définir pour chacune une probabilité ainsi que, le cas échéant, le nombre de jours au-delà duquel une affaire est considérée comme inactive.
Dans Motifs de clôture, créez des options qui expliquent les résultats gagnés et perdus de manière comparable. Gardez une liste courte et vérifiez régulièrement les valeurs que l’équipe n’utilise pas.
Utilisez Champs personnalisés CRM pour les informations supplémentaires et Automatisation CRM pour les actions déclenchées par un changement d’étape ou une clôture.
Attention
Réorganiser ou redéfinir les étapes change l’interprétation du pipeline existant. Mettez d’abord l’équipe d’accord, puis vérifiez les opportunités ouvertes après la modification.
Résultat
Vous pourrez vérifier le résultat sur la page de configuration, dans la liste ou à l’aide de l’état indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n’apparaît pas, vérifiez la fonctionnalité active, l’autorisation concernée et le périmètre de l’enregistrement. Si la configuration est correcte et que le problème persiste, conservez le message affiché et contactez l’assistance.