Avant de commencer
Une opportunité représente une affaire commerciale avec un client, une valeur attendue et une progression par étapes. Vous pouvez ajouter des lignes de produits ou de services, attribuer une personne responsable, enregistrer des activités et conserver l’historique des changements jusqu’à ce que l’opportunité soit marquée comme gagnée ou perdue.
Information
Opportunités nécessite la fonctionnalité et l’autorisation CRM. Pour convertir une opportunité gagnée en facture, vous devez également disposer de la fonctionnalité Facturation et de l’autorisation de créer des factures.
Marquer une opportunité comme gagnée ou perdue
Depuis la fiche, sélectionnez Clôturer, puis choisissez le résultat :
- pour une affaire gagnée, indiquez le motif, la date, le montant réel et la périodicité ;
- pour une affaire perdue, indiquez le motif et la date de clôture.
La date ne peut pas se situer dans le futur. La clôture conserve l’étape à laquelle la décision a été prise et crée une entrée dans l’historique.
Conseil
Le montant attendu sert aux prévisions ; le montant réel sert aux mesures. Enregistrez-les avec la même périodicité afin de permettre une comparaison pertinente.
Rouvrir une opportunité
Vous pouvez rouvrir une opportunité clôturée si l’affaire redevient active. Vous devez ajouter une note expliquant le motif.
La réouverture rétablit l’état Ouverte, efface le montant réel et reprend la probabilité de l’étape. Vérifiez ensuite la date de clôture, la personne responsable et la prochaine activité.
Créer une facture depuis une opportunité
Lorsque l’opportunité est gagnée, vous pouvez sélectionner Créer une facture. Talento prépare un brouillon pour le client à partir des lignes de l’opportunité, dans le même ordre.
Avant la conversion, vérifiez :
- que l’opportunité est marquée comme gagnée ;
- que le client dispose des données fiscales nécessaires ;
- que chaque ligne comporte une taxe ;
- que les noms, les quantités et les prix sont exacts.
Après la création, Talento ouvre le brouillon de facture afin que vous puissiez le vérifier. L’opportunité reste gagnée et l’historique consigne la création.
Attention
Marquer une opportunité comme gagnée ne crée pas automatiquement une facture. La conversion constitue une action distincte qui doit être vérifiée avant l’émission du document.
Consultez Facturation pour compléter, émettre et encaisser la facture.
Résultat
Vous pourrez vérifier le résultat dans la vue de l’équipe ou à l’aide de l’état indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n’apparaît pas, cela peut dépendre de vos autorisations, des fonctionnalités actives ou de la configuration de l’entreprise. Demandez à l’équipe d’administration de vérifier votre accès ; vous n’avez pas besoin de recommencer la tâche ni de choisir une solution qui ne correspond pas à votre situation.