Abans de començar
Una oportunitat representa una operació comercial amb un client, un valor esperat i un recorregut per etapes. Pots afegir línies de productes o serveis, assignar una persona responsable, registrar activitats i mantenir un historial de canvis fins a marcar-la com a guanyada o perduda.
Informació
Oportunitats requereix el mòdul i el permís de CRM. Convertir una oportunitat guanyada en una factura requereix, a més, el mòdul de Facturació i permís per crear factures.
Marcar una oportunitat com a guanyada o perduda
Des de la fitxa, selecciona Marcar com a guanyada o Marcar com a perduda:
- per a una operació guanyada, indica el motiu, la data, l'import real i la periodicitat;
- per a una operació perduda, indica el motiu i la data de tancament.
La data no pot ser futura. El tancament conserva l'etapa en què es va prendre la decisió i crea un registre a l'historial.
Consell
L'import esperat serveix per preveure; l'import real serveix per mesurar. Registra tots dos amb la mateixa periodicitat perquè les comparacions tinguin sentit.
Reobrir una oportunitat
Una oportunitat tancada es pot reobrir si el procés torna a estar actiu. Cal escriure una nota que n'expliqui el motiu.
La reobertura torna l'estat a Oberta, esborra l'import real i recupera la probabilitat de l'etapa. Després, revisa la data de tancament, la persona responsable i l'activitat següent.
Crear una factura des d'una oportunitat
Quan l'oportunitat estigui guanyada, pots seleccionar Crear factura. Talento prepara un esborrany per al client amb les línies de l'oportunitat en el mateix ordre.
Abans de convertir-la, comprova:
- que l'oportunitat estigui marcada com a guanyada;
- que el client tingui les dades fiscals necessàries;
- que cada línia tingui el seu impost;
- que els noms, les quantitats i els preus siguin correctes.
Després de crear-la, Talento obre l'esborrany de factura perquè el revisis. L'oportunitat es manté guanyada i l'historial en registra la creació.
Avís
Tancar una oportunitat com a guanyada no crea automàticament una factura. La conversió és una acció separada i cal revisar-la abans d'emetre el document.
Consulta Facturació per completar, enviar i cobrar la factura.
Problemes freqüents
Si no apareix una opció, pot dependre dels teus permisos, dels mòduls actius o de la configuració de l'empresa. Demana a l'administració que revisi l'accés; no cal que repeteixis la tasca ni que triïs una alternativa que no hi correspon.