Prima di iniziare
Un'opportunità rappresenta un'operazione commerciale con un cliente, un valore previsto e un percorso articolato in fasi. Puoi aggiungere righe di prodotti o servizi, assegnare un responsabile, registrare attività e conservare lo storico delle modifiche fino a contrassegnarla come vinta o persa.
Informazione
Opportunità richiede il modulo e il permesso CRM. Per convertire un'opportunità vinta in fattura sono necessari anche il modulo Fatturazione e il permesso per creare fatture.
Contrassegnare un'opportunità come vinta o persa
Dalla scheda, scegli l'azione corrispondente al risultato:
- seleziona Segna vinta e indica motivo, data, importo reale e periodicità;
- seleziona Segna persa e indica motivo e data di chiusura.
La data non può essere futura. La chiusura conserva la fase in cui è stata presa la decisione e crea un record nello storico.
Suggerimento
L'importo previsto serve per le previsioni, quello reale per la misurazione. Registra entrambi con la stessa periodicità affinché il confronto sia significativo.
Riaprire un'opportunità
Puoi riaprire un'opportunità chiusa se il processo torna attivo. Devi inserire una nota che spieghi il motivo.
La riapertura riporta lo stato su Aperta, cancella l'importo reale e ripristina la probabilità della fase. Verifica quindi la data di chiusura, il responsabile e l'attività successiva.
Creare una fattura da un'opportunità
Quando l'opportunità è vinta, puoi selezionare Genera fattura. Talento prepara una bozza per il cliente usando le righe dell'opportunità nello stesso ordine.
Prima della conversione, verifica:
- che l'opportunità sia contrassegnata come vinta;
- che il cliente disponga dei dati fiscali necessari;
- che ogni riga abbia la propria imposta;
- che nomi, quantità e prezzi siano corretti.
Dopo la creazione, Talento apre la bozza di fattura affinché tu possa controllarla. L'opportunità resta vinta e lo storico registra la creazione.
Attenzione
Contrassegnare un'opportunità come vinta non crea automaticamente una fattura. La conversione è un'azione separata e la bozza deve essere verificata prima dell'emissione.
Consulta Fatturazione per completare, emettere e incassare la fattura.
Risultato
Puoi verificare il risultato nella vista del team o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, potrebbe dipendere dai tuoi permessi, dai moduli attivi o dalla configurazione dell'azienda. Chiedi all'amministrazione di controllare l'accesso: non occorre ripetere l'attività né scegliere un'alternativa non adatta.