Prima di iniziare
Un'opportunità rappresenta un'operazione commerciale con un cliente, un valore previsto e un percorso articolato in fasi. Puoi aggiungere righe di prodotti o servizi, assegnare un responsabile, registrare attività e conservare lo storico delle modifiche fino a contrassegnarla come vinta o persa.
Informazione
Opportunità richiede il modulo e il permesso CRM. Per convertire un'opportunità vinta in fattura sono necessari anche il modulo Fatturazione e il permesso per creare fatture.
Creare un'opportunità
- Apri Opportunità.
- Seleziona Nuova opportunità.
- Inserisci un nome e scegli il cliente.
- Assegna il responsabile e la fase iniziale.
- Indica importo previsto, periodicità, data di chiusura prevista e probabilità.
- Aggiungi prodotti o servizi con quantità, prezzo e imposta se vuoi preparare una futura fattura.
- Completa la descrizione e i campi personalizzati.
- Salva l'opportunità.
La probabilità può essere ereditata dalla fase. Se inserisci una probabilità personalizzata, Talento la mantiene quando sposti l'opportunità; in caso contrario, viene adattata alla configurazione della nuova fase.
Lavorare nella bacheca o nell'elenco
La vista Opportunità mostra per impostazione predefinita le operazioni aperte del trimestre corrente. Puoi passare da:
- Vista kanban, per vedere le colonne per fase e spostare le schede;
- Vista elenco, per confrontare e ordinare più record.
Usa i filtri per periodo, stato, fase, cliente, responsabile, motivo di chiusura e importo. Il riepilogo mostra il numero e il valore previsto dei risultati filtrati, oltre alle operazioni scadute o ferme.
Spostare un'opportunità in un'altra fase
Nella bacheca, trascina la scheda nella colonna corretta. Dalla scheda dell'opportunità puoi anche selezionare una nuova fase e aggiungere una nota.
La modifica registra la fase precedente, quella nuova, la data e la persona che l'ha eseguita. Aggiorna inoltre l'ultima attività e il momento di ingresso nella fase.
Attenzione
Spostare una scheda modifica la pipeline e può attivare delle automazioni. Non usare una fase diversa per nascondere un'operazione ferma: registra l'avanzamento reale.
Verificare l'azione successiva
La scheda mostra la prossima attività in sospeso associata all'opportunità. Queste attività possono provenire da automazioni o integrazioni configurate per il processo commerciale.
Quando completi, elimini o riprogrammi un'attività associata, Talento ricalcola il riferimento. Verifica che ci sia un'azione chiara, con data e responsabile; se manca, usa il processo di monitoraggio concordato dall'azienda oppure chiedi all'amministrazione di controllare le Automazioni CRM.
Consulta Attività commerciali per sapere come vengono organizzate e il Pannello CRM per individuare le operazioni prive di attività di monitoraggio.
Risultato
Puoi verificare il risultato nella tua area personale o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, potrebbe dipendere dai tuoi permessi, dai moduli attivi o dalla configurazione dell'azienda. Chiedi all'amministrazione di controllare l'accesso: non occorre ripetere l'attività né scegliere un'alternativa non adatta.