Abans de començar
Una oportunitat representa una operació comercial amb un client, un valor esperat i un recorregut per etapes. Pots afegir línies de productes o serveis, assignar una persona responsable, registrar activitats i mantenir un historial de canvis fins a marcar-la com a guanyada o perduda.
Informació
Oportunitats requereix el mòdul i el permís de CRM. Convertir una oportunitat guanyada en una factura requereix, a més, el mòdul de Facturació i permís per crear factures.
Crear una oportunitat
- Obre Oportunitats.
- Selecciona Nova oportunitat.
- Escriu un nom i tria el client.
- Assigna la persona responsable i l'etapa inicial.
- Indica l'import esperat, la periodicitat, la data prevista de tancament i la probabilitat.
- Afegeix productes o serveis amb quantitat, preu i impost si vols preparar una factura futura.
- Completa la descripció i els camps personalitzats.
- Desa l'oportunitat.
La probabilitat es pot heretar de l'etapa. Si n'introdueixes una de pròpia, Talento la conserva en moure l'oportunitat; si no, s'ajusta a la configuració de l'etapa nova.
Treballar en tauler o llista
La vista d'Oportunitats obre per defecte les operacions obertes del trimestre actual. Pots alternar entre:
- Tauler, per veure columnes per etapa i moure targetes;
- Llista, per comparar i ordenar més registres.
Utilitza els filtres de període, estat, etapa, client, responsable, motiu de tancament i import. El resum mostra el nombre i el valor esperat dels resultats filtrats, a més d'operacions vençudes o estancades.
Moure una oportunitat d'etapa
Al tauler, arrossega la targeta a la columna correcta. Des de la fitxa també pots seleccionar una etapa nova i afegir-hi una nota.
El canvi registra l'etapa anterior, la nova, la data i la persona que l'ha fet. També actualitza l'última activitat i el temps d'entrada a l'etapa.
Avís
Moure una targeta canvia el pipeline i pot activar automatitzacions. No utilitzis una etapa diferent per amagar una operació estancada; registra l'avenç real.
Revisar l'acció següent
La fitxa mostra l'activitat pendent següent associada a l'oportunitat. Aquestes activitats poden provenir d'automatitzacions o d'integracions configurades per al procés comercial.
En completar, eliminar o reprogramar una activitat associada, Talento en recalcula la referència. Comprova que hi hagi una acció clara, amb data i persona responsable; si en falta una, utilitza el flux de seguiment acordat per la teva empresa o demana a l'administració que revisi les Automatitzacions de CRM.
Consulta Activitats comercials per saber com s'organitzen i el Tauler CRM per localitzar operacions sense cobertura d'activitat.
Problemes freqüents
Si no apareix una opció, pot dependre dels teus permisos, dels mòduls actius o de la configuració de l'empresa. Demana a l'administració que revisi l'accés; no cal que repeteixis la tasca ni que triïs una alternativa que no hi correspon.