Avant de commencer
Une opportunité représente une affaire commerciale avec un client, une valeur attendue et une progression par étapes. Vous pouvez ajouter des lignes de produits ou de services, attribuer une personne responsable, enregistrer des activités et conserver l’historique des changements jusqu’à ce que l’opportunité soit marquée comme gagnée ou perdue.
Information
Opportunités nécessite la fonctionnalité et l’autorisation CRM. Pour convertir une opportunité gagnée en facture, vous devez également disposer de la fonctionnalité Facturation et de l’autorisation de créer des factures.
Créer une opportunité
- Ouvrez Opportunités.
- Sélectionnez Nouvelle opportunité.
- Saisissez un nom et choisissez le client.
- Attribuez une personne responsable et une étape initiale.
- Indiquez le montant attendu, la périodicité, la date de clôture prévue et la probabilité.
- Ajoutez des produits ou des services avec leur quantité, leur prix et leur taxe si vous souhaitez préparer une future facture.
- Complétez la description et les champs personnalisés.
- Enregistrez l’opportunité.
La probabilité peut être héritée de l’étape. Si vous saisissez une probabilité propre à l’opportunité, Talento la conserve lors du changement d’étape ; sinon, elle s’adapte à la configuration de la nouvelle étape.
Travailler dans le tableau ou la liste
La vue Opportunités affiche par défaut les affaires ouvertes du trimestre en cours. Vous pouvez passer de l’une à l’autre :
- Tableau, pour afficher des colonnes par étape et déplacer les cartes ;
- Liste, pour comparer et classer davantage d’enregistrements.
Utilisez les filtres de période, d’état, d’étape, de client, de responsable, de motif de clôture et de montant. Le résumé indique le nombre et la valeur attendue des résultats filtrés, ainsi que les affaires en retard ou inactives.
Changer l’étape d’une opportunité
Dans le tableau, faites glisser la carte vers la bonne colonne. Depuis la fiche, vous pouvez également sélectionner une nouvelle étape et ajouter une note.
Le changement consigne l’ancienne étape, la nouvelle, la date et la personne qui l’a effectué. Il met aussi à jour la dernière activité et la date d’arrivée dans l’étape.
Attention
Le déplacement d’une carte modifie le pipeline et peut déclencher des automatisations. N’utilisez pas une autre étape pour masquer une affaire inactive ; enregistrez sa progression réelle.
Vérifier la prochaine action
La fiche affiche la prochaine activité en attente associée à l’opportunité. Ces activités peuvent provenir d’automatisations ou d’intégrations configurées pour le processus commercial.
Lorsque vous terminez, supprimez ou replanifiez une activité associée, Talento recalcule cette référence. Assurez-vous qu’une action claire existe, avec une date et une personne responsable ; si elle manque, suivez le processus de relance convenu par votre entreprise ou demandez à l’administration de vérifier Automatisation CRM.
Consultez Activités commerciales pour comprendre leur organisation et le Tableau de bord CRM pour repérer les affaires sans activité prévue.
Résultat
Vous pourrez vérifier le résultat dans votre espace personnel ou à l’aide de l’état indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n’apparaît pas, cela peut dépendre de vos autorisations, des fonctionnalités actives ou de la configuration de l’entreprise. Demandez à l’équipe d’administration de vérifier votre accès ; vous n’avez pas besoin de recommencer la tâche ni de choisir une solution qui ne correspond pas à votre situation.