Antes de empezar
Una oportunidad representa una operación comercial con un cliente, un valor esperado y un recorrido por etapas. Puedes añadir líneas de productos o servicios, asignar un responsable, registrar actividades y mantener un historial de cambios hasta marcarla como ganada o perdida.
Información
Oportunidades requiere el módulo y permiso de CRM. Convertir una oportunidad ganada en factura requiere además el módulo de Facturación y permiso para crear facturas.
Crear una oportunidad
- Abre Oportunidades.
- Selecciona Nueva oportunidad.
- Escribe un nombre y elige el cliente.
- Asigna responsable y etapa inicial.
- Indica importe esperado, periodicidad, fecha prevista de cierre y probabilidad.
- Añade productos o servicios con cantidad, precio e impuesto cuando quieras preparar una futura factura.
- Completa la descripción y campos personalizados.
- Guarda la oportunidad.
La probabilidad puede heredarse de la etapa. Si introduces una probabilidad propia, Talento la conserva al mover la oportunidad; si no, se ajusta a la configuración de la nueva etapa.
Trabajar en tablero o lista
La vista de Oportunidades abre por defecto las operaciones abiertas del trimestre actual. Puedes cambiar entre:
- Tablero, para ver columnas por etapa y mover tarjetas;
- Lista, para comparar y ordenar más registros.
Utiliza los filtros de periodo, estado, etapa, cliente, responsable, motivo de cierre e importe. El resumen muestra el número y valor esperado de los resultados filtrados, además de operaciones vencidas o estancadas.
Mover una oportunidad de etapa
En el tablero, arrastra la tarjeta a la columna correcta. Desde la ficha también puedes seleccionar una nueva etapa y añadir una nota.
El cambio registra la etapa anterior, la nueva, la fecha y la persona que lo realizó. También actualiza la última actividad y el tiempo de entrada en la etapa.
Aviso
Mover una tarjeta cambia el pipeline y puede activar automatizaciones. No utilices una etapa distinta para ocultar una operación estancada; registra el avance real.
Revisar la siguiente acción
La ficha muestra la siguiente actividad pendiente que esté asociada a la oportunidad. Estas actividades pueden proceder de automatizaciones o integraciones configuradas para el proceso comercial.
Al completar, eliminar o reprogramar una actividad asociada, Talento recalcula la referencia. Comprueba que exista una acción clara, con fecha y responsable; si falta, utiliza el flujo de seguimiento acordado por tu empresa o pide a administración que revise las Automatizaciones de CRM.
Consulta Actividades comerciales para conocer cómo se organizan y el Panel CRM para localizar operaciones sin cobertura de actividad.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en tu área personal o en el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, puede depender de tus permisos, los módulos activos o la configuración de la empresa. Pide a administración que revise ese acceso; no necesitas repetir la tarea ni elegir una alternativa que no corresponda.