Antes de empezar
Una oportunidad representa una operación comercial con un cliente, un valor esperado y un recorrido por etapas. Puedes añadir líneas de productos o servicios, asignar un responsable, registrar actividades y mantener un historial de cambios hasta marcarla como ganada o perdida.
Información
Oportunidades requiere el módulo y permiso de CRM. Convertir una oportunidad ganada en factura requiere además el módulo de Facturación y permiso para crear facturas.
Marcar una oportunidad como ganada o perdida
Desde la ficha, selecciona Cerrar y elige el resultado:
- para una operación ganada, indica motivo, fecha, importe real y periodicidad;
- para una operación perdida, indica motivo y fecha de cierre.
La fecha no puede estar en el futuro. El cierre conserva la etapa en la que se tomó la decisión y crea un registro en el historial.
Consejo
El importe esperado sirve para prever; el importe real sirve para medir. Registra ambos con la misma periodicidad para que las comparaciones tengan sentido.
Reabrir una oportunidad
Una oportunidad cerrada puede reabrirse si el proceso vuelve a estar activo. Es obligatorio escribir una nota que explique el motivo.
La reapertura devuelve el estado a Abierta, limpia el importe real y recupera la probabilidad de la etapa. Después revisa fecha de cierre, responsable y siguiente actividad.
Crear una factura desde una oportunidad
Cuando la oportunidad esté ganada, puedes seleccionar Crear factura. Talento prepara un borrador para el cliente utilizando las líneas de la oportunidad en el mismo orden.
Antes de convertirla, comprueba:
- que la oportunidad esté marcada como ganada;
- que el cliente tenga los datos fiscales necesarios;
- que cada línea tenga su impuesto;
- que nombres, cantidades y precios sean correctos.
Después de crearla, Talento abre el borrador de factura para que lo revises. La oportunidad permanece ganada y el historial registra la creación.
Aviso
Cerrar una oportunidad como ganada no crea automáticamente una factura. La conversión es una acción separada y debe revisarse antes de emitir el documento.
Consulta Facturación para completar, enviar y cobrar la factura.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en la vista del equipo o en el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, puede depender de tus permisos, los módulos activos o la configuración de la empresa. Pide a administración que revise ese acceso; no necesitas repetir la tarea ni elegir una alternativa que no corresponda.