Bevor Sie beginnen
Eine Verkaufschance ist ein möglicher Verkauf an einen Kunden mit erwartetem Wert und einem Weg durch die Pipeline-Phasen. Ergänzen Sie Produkte oder Leistungen, verantwortliche Personen und Aktivitäten und bewahren Sie den Verlauf bis zum Gewinn oder Verlust.
Information
Verkaufschancen benötigen das CRM-Modul und die entsprechende Berechtigung. Für eine Rechnung aus einem gewonnenen Vorgang benötigen Sie zusätzlich das Abrechnungsmodul und Erstellungszugriff.
Eine Verkaufschance als gewonnen oder verloren markieren
Wählen Sie Abschließen:
- bei Gewonnen Abschlussgrund, Abschlussdatum, Ist-Betrag und Häufigkeit;
- bei Verloren Abschlussgrund und Abschlussdatum.
Das Abschlussdatum darf nicht in der Zukunft liegen. Die Phase der Entscheidung bleibt erhalten und das Ergebnis wird im Verlauf erfasst.
Tipp
Der erwartete Betrag unterstützt Prognosen, der Ist-Betrag die Messung. Verwenden Sie für vergleichbare Werte dieselbe Häufigkeit.
Eine Verkaufschance wieder öffnen
Öffnen Sie einen geschlossenen Vorgang nur, wenn die Vertriebsarbeit tatsächlich wieder aufgenommen wurde. Eine Begründung ist erforderlich.
Talento setzt den Status auf Offen, entfernt den Ist-Betrag und stellt die Phasenwahrscheinlichkeit wieder her. Prüfen Sie danach Abschlussdatum, verantwortliche Person und nächste Aktivität.
Eine Rechnung aus einer Verkaufschance erstellen
Wählen Sie bei einem gewonnenen Vorgang Rechnung erstellen. Talento bereitet einen Entwurf für den Kunden vor und kopiert die Zeilen in ihrer Reihenfolge.
Prüfen Sie vor der Umwandlung:
- Die Verkaufschance ist als gewonnen markiert.
- Die erforderlichen Steuerdaten des Kunden sind vollständig.
- Jede Position enthält die passende Steuer.
- Namen, Mengen und Preise sind korrekt.
Anschließend öffnet Talento den Rechnungsentwurf, damit Sie ihn prüfen können. Die Verkaufschance bleibt gewonnen und die Erstellung wird im Verlauf protokolliert.
Hinweis
Der Status Gewonnen erstellt nicht automatisch eine Rechnung. Die Umwandlung ist eine getrennte Aktion; der Entwurf muss weiterhin geprüft werden.
Ausstellung, Versand und Zahlung erklärt Rechnungen.
Ergebnis
Das Ergebnis sehen Sie in der Teamansicht oder an dem Status, der in den vorherigen Schritten beschrieben ist.
Häufige Probleme
Wenn eine Option fehlt, kann dies an Ihren Berechtigungen, den aktiven Modulen oder der Unternehmenskonfiguration liegen. Bitten Sie die Administration, den Zugriff zu prüfen. Sie müssen die Aufgabe weder wiederholen noch eine unpassende Alternative wählen.