Bevor Sie beginnen
Eine Verkaufschance ist ein möglicher Verkauf an einen Kunden mit erwartetem Wert und einem Weg durch die Pipeline-Phasen. Ergänzen Sie Produkte oder Leistungen, verantwortliche Personen und Aktivitäten und bewahren Sie den Verlauf bis zum Gewinn oder Verlust.
Information
Verkaufschancen benötigen das CRM-Modul und die entsprechende Berechtigung. Für eine Rechnung aus einem gewonnenen Vorgang benötigen Sie zusätzlich das Abrechnungsmodul und Erstellungszugriff.
Phasen und Abschlussgründe konfigurieren
Ordnen Sie unter Phasen von Verkaufschancen die Pipeline und legen Sie Standardwahrscheinlichkeit sowie optional eine Inaktivitätsschwelle fest.
Abschlussgründe sollten eine kurze vergleichbare Liste für gewonnene und verlorene Vorgänge bilden. Ergänzen Sie nur tatsächlich benötigte Angaben über Benutzerdefinierte CRM-Felder und nutzen Sie CRM-Automatisierungen für Aktionen bei Phasen- oder Statusänderungen.
Hinweis
Eine neue Reihenfolge oder Bedeutung verändert die Interpretation der bestehenden Pipeline. Stimmen Sie die Änderung mit dem Team ab und prüfen Sie danach offene Verkaufschancen.
Ergebnis
Das Ergebnis sehen Sie auf der Konfigurationsseite, in der Liste oder an dem Status, der in den vorherigen Schritten beschrieben ist.
Häufige Probleme
Wenn eine Option fehlt, prüfen Sie das aktive Modul, die konkrete Berechtigung und den Verantwortungsbereich des Datensatzes. Ist alles korrekt konfiguriert und das Problem besteht fort, notieren Sie die angezeigte Meldung und wenden Sie sich an den Support.