Prima di iniziare
Un'opportunità rappresenta un'operazione commerciale con un cliente, un valore previsto e un percorso articolato in fasi. Puoi aggiungere righe di prodotti o servizi, assegnare un responsabile, registrare attività e conservare lo storico delle modifiche fino a contrassegnarla come vinta o persa.
Informazione
Opportunità richiede il modulo e il permesso CRM. Per convertire un'opportunità vinta in fattura sono necessari anche il modulo Fatturazione e il permesso per creare fatture.
Configurare fasi e motivi di chiusura
In Fasi dell'opportunità puoi ordinare le fasi della pipeline e definire per ognuna una probabilità e, se necessario, il numero di giorni dopo i quali un'operazione viene considerata ferma.
In Fattori di chiusura crea opzioni che descrivano in modo confrontabile i risultati vinti e persi. Mantieni un elenco breve e verifica periodicamente quali valori non vengono usati dal team.
Usa Campi personalizzati CRM per le informazioni aggiuntive e Automazioni CRM per le azioni attivate dai cambi di fase o dalla chiusura.
Attenzione
Riordinare o ridefinire le fasi cambia il modo in cui viene interpretata la pipeline esistente. Allinea prima il team e verifica le opportunità aperte dopo la modifica.
Risultato
Puoi verificare il risultato nella pagina di configurazione, nell'elenco o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, verifica il modulo attivo, il permesso specifico e l'ambito del record. Se la configurazione è corretta ma il problema persiste, conserva il messaggio visualizzato e contatta l'assistenza.