Abans de començar
Una oportunitat representa una operació comercial amb un client, un valor esperat i un recorregut per etapes. Pots afegir línies de productes o serveis, assignar una persona responsable, registrar activitats i mantenir un historial de canvis fins a marcar-la com a guanyada o perduda.
Informació
Oportunitats requereix el mòdul i el permís de CRM. Convertir una oportunitat guanyada en una factura requereix, a més, el mòdul de Facturació i permís per crear factures.
Configurar etapes i motius de tancament
A Etapes d'oportunitat pots ordenar les fases del pipeline i definir per a cadascuna una probabilitat i, si escau, els dies després dels quals una operació es considera estancada.
A Motius de tancament crea opcions que expliquin resultats guanyats i perduts de manera comparable. Mantén una llista breu i revisa periòdicament els valors que l'equip no utilitza.
Utilitza Camps personalitzats de CRM per a informació addicional i Automatitzacions de CRM per a accions que es desencadenen amb canvis d'etapa o de tancament.
Avís
Reordenar o redefinir etapes canvia com s'interpreta el pipeline existent. Alinea primer l'equip i revisa les oportunitats obertes després del canvi.
Problemes freqüents
Si no apareix una opció, comprova el mòdul actiu, el permís concret i l'àmbit del registre. Si la configuració és correcta i el problema continua, conserva el missatge mostrat i contacta amb suport.