Bevor Sie beginnen
Onboarding organisiert die Schritte vor und nach dem Eintritt einer Person. Eine Vorlage definiert Aktionen, relative Termine, zuständige Personen sowie Benachrichtigungen oder Dokumente. Beim Erstellen berechnet Talento die Termine aus dem Vertragsbeginn.
Neue Mitarbeitende sehen ihren eigenen Ablauf. Führungskräfte und die Administration sehen Onboardings in ihrem Verantwortungsbereich und können zugewiesene Schritte bestätigen.
Eine Onboarding-Vorlage erstellen
- Öffnen Sie Onboarding-Vorlagen.
- Wählen Sie Neue Vorlage.
- Geben Sie einen Namen ein, der den Onboarding-Typ bezeichnet.
- Speichern Sie die Vorlage.
- Konfigurieren Sie die Sichtbarkeit für die passenden Personen.
Sind mehrere Vorlagen zugänglich, wählt Talento eine anhand ihres Geltungsbereichs. Vermeiden Sie mehrdeutige Überschneidungen für dieselbe Personengruppe.
Aktionen zu einer Vorlage hinzufügen
Wählen Sie in der Vorlage Neue Aktion und definieren Sie:
- Name und Anweisungen;
- Zeitpunkt vor oder nach dem Startdatum;
- Abstand in Tagen, Wochen oder Monaten;
- zuständige Person;
- Benachrichtigung;
- Genehmigungspflicht;
- gegebenenfalls eigene E-Mail;
- veröffentlichte Signaturvorlage, wenn ein Dokument erzeugt werden soll.
Talento kopiert diese Aktionen in den persönlichen Prozess. Spätere Änderungen der Vorlage schreiben ein bereits erstelltes Onboarding nicht um.
Onboarding beim Anlegen erzeugen
Beim Anlegen einer neuen Person:
- Erfassen Sie Startdatum, Stelle und organisatorische Beziehungen korrekt.
- Aktivieren Sie die Option zum Erstellen des Onboardings.
- Schließen Sie das Anlegen ab.
- Prüfen Sie den Prozess unter Onboardings des Teams.
Talento sucht im Hintergrund eine für die Person sichtbare Vorlage und erstellt die Aktionen. Fehlt der Prozess, prüfen Sie Vorlage, Sichtbarkeit und die beim Anlegen gewählte Option.
Hinweis
Testen Sie Termine, Zuständigkeiten, E-Mails und Dokumente, bevor Sie eine Vorlage mit echten Personen verwenden. Ein Fehler wird in alle Aktionen des erzeugten Prozesses kopiert.
Ergebnis
Das Ergebnis sehen Sie auf der Konfigurationsseite, in der Liste oder an dem Status, der in den vorherigen Schritten beschrieben ist.
Häufige Probleme
Wenn eine Option fehlt, prüfen Sie das aktive Modul, die konkrete Berechtigung und den Verantwortungsbereich des Datensatzes. Ist alles korrekt konfiguriert und das Problem besteht fort, notieren Sie die angezeigte Meldung und wenden Sie sich an den Support.