Bevor Sie beginnen
Bestätigen Sie die Ausgabenrichtlinie: Welche Kategorien benötigt das Unternehmen und wer entscheidet in welchem Fall? Die Bezeichnungen im Formular und die Regeln müssen diese Richtlinie einheitlich abbilden.
Ausgabenkategorien erstellen
- Öffnen Sie Ausgabenkategorien.
- Wählen Sie Neue Kategorie.
- Geben Sie Name und Beschreibung ein.
- Wählen Sie eine gut erkennbare Farbe.
- Speichern Sie und prüfen Sie, ob die Kategorie im Formular erscheint.
Verwenden Sie eindeutige Kategorien. Vermeiden Sie Varianten wie „Taxi“, „Taxis“ und „Taxifahrt“, wenn diese gemeinsam ausgewertet werden sollen.
Ausgabengenehmigung konfigurieren
- Öffnen Sie Genehmigungsregeln.
- Erstellen Sie eine Regel und wählen Sie Ausgaben als Ressource.
- Öffnen Sie die Regel und fügen Sie ihre Genehmigungsbedingungen hinzu.
- Legen Sie die zuständige Beziehung oder eine bestimmte Person fest.
- Geben Sie gegebenenfalls an, ob die Bedingung automatisch entscheidet.
- Testen Sie den Ablauf mit einer kontrollierten Ausgabe, bevor Sie ihn kommunizieren.
Ohne spezifische Regel kann die Genehmigung weiter verfügbar sein als beabsichtigt. Definieren Sie eindeutige Bedingungen für die richtigen Personen.
Ergebnis
Das Ausgabenformular bietet die vorgesehenen Kategorien an, und neue Ausgaben folgen den konfigurierten Genehmigungsregeln.
Häufige Probleme
- Eine Kategorie fehlt: Prüfen Sie, ob sie gespeichert wurde und im Formular verfügbar ist.
- Die falsche Person genehmigt: Prüfen Sie die zuständige Beziehung und die Reihenfolge der Bedingungen.
- Eine Ausgabe kommt nicht weiter: Prüfen Sie, ob eine Bedingung oder eine weitere Entscheidung fehlt.
- Ergebnisse sind zersplittert: Vereinheitlichen Sie doppelte Kategorien, bevor Sie historische Berichte auswerten.