Bevor Sie beginnen
Der Kundendatensatz ist die zentrale Akte für jedes Unternehmen und jede Person, an die Sie verkaufen. Er bündelt steuerliche Identität, Adresse, Telefonnummern, Kontakte, Notizen, Aktivitäten, Verkaufschancen, Rechnungen und Unterschriften. So arbeiten Vertrieb und Administration mit denselben Informationen.
Information
Kontakte und Verkaufschancen erfordern das CRM-Modul, Rechnungen das Rechnungsmodul. Sichtbare Inhalte und verfügbare Aktionen hängen außerdem von der jeweiligen Berechtigung für Kunden, CRM oder Rechnungsstellung ab.
Die Phase eines Kunden ändern
Verwenden Sie im Kundendatensatz die Phasenauswahl, um den aktuellen Stand der Beziehung abzubilden. Ergänzen Sie eine Notiz, wenn die Änderung erklärt werden muss.
Der Wechsel wird in der Kundenaktivität protokolliert und fließt in die CRM-Auswertungen ein. Verwenden Sie gemeinsam definierte Phasen wie Interessent, Aktiv oder Gefährdet statt persönlicher Statusbezeichnungen einzelner Verantwortlicher.
Prüfen Sie regelmäßig Kunden ohne Phase, festgefahrene Beziehungen und Konten mit offenen Verkaufschancen ohne aktuelle Aktivität.
Ergebnis
Das Portfolio zeigt den aktuellen Stand jeder Kundenbeziehung und lässt sich über gemeinsame Phasen und Kategorien zuverlässig auswerten.
Häufige Probleme
Fehlt eine Option, kann dies an Ihren Berechtigungen, den aktiven Modulen oder der Unternehmenseinstellung liegen. Bitten Sie die Administration, den Zugriff zu prüfen; Sie müssen die Aufgabe weder wiederholen noch eine unpassende Alternative wählen.