Bevor Sie beginnen
Der Kundendatensatz ist die zentrale Akte für jedes Unternehmen und jede Person, an die Sie verkaufen. Er bündelt steuerliche Identität, Adresse, Telefonnummern, Kontakte, Notizen, Aktivitäten, Verkaufschancen, Rechnungen und Unterschriften. So arbeiten Vertrieb und Administration mit denselben Informationen.
Information
Kontakte und Verkaufschancen erfordern das CRM-Modul, Rechnungen das Rechnungsmodul. Sichtbare Inhalte und verfügbare Aktionen hängen außerdem von der jeweiligen Berechtigung für Kunden, CRM oder Rechnungsstellung ab.
Kunden importieren
- Öffnen Sie Kunden importieren.
- Laden Sie die auf der Seite beschriebene Struktur herunter oder prüfen Sie sie.
- Bereiten Sie eine CSV-Datei mit höchstens 10 MB vor.
- Kontrollieren Sie Namen, Steuer-IDs, Länder und E-Mail-Adressen.
- Laden Sie die Datei hoch und prüfen Sie das Ergebnis jeder Zeile.
Importieren Sie zunächst eine kleine Stichprobe und suchen Sie nach Duplikaten, bevor Sie den vollständigen Datenbestand laden.
Kategorien, Phasen und Felder konfigurieren
Unter CRM-Einstellungen verwalten Sie:
- Kundenkategorien, um das Portfolio zu klassifizieren;
- Kundenphasen, um den Beziehungszyklus abzubilden;
- benutzerdefinierte CRM-Felder für unternehmenseigene Daten.
Ordnen Sie die Phasen in Prozessrichtung an und vermeiden Sie sich überschneidende Kategorien. Bevor eine Angabe zum Pflichtfeld wird, stellen Sie sicher, dass das Team sie ermitteln und aktuell halten kann.
Ergebnis
Importierte Kunden verwenden die gemeinsamen Kategorien, Phasen und Felder des Unternehmens und lassen sich konsistent verwalten.
Häufige Probleme
Fehlt eine Option, prüfen Sie das aktive Modul, die konkrete Berechtigung und den Geltungsbereich des Datensatzes. Besteht das Problem trotz korrekter Konfiguration weiter, notieren Sie die angezeigte Meldung und wenden Sie sich an den Support.