Før du går i gang
+Kunder er den centrale post for hver virksomhed eller person, du sælger til. Her samles skatteoplysninger, adresse, telefonnumre, kontaktpersoner, noter, aktiviteter, salgsmuligheder, fakturaer og underskrifter, så salg og administration arbejder med den samme post.
Information
Kontaktpersoner og salgsmuligheder kræver CRM-modulet, mens fakturaer kræver Fakturering. Hvilket indhold du kan se, og hvilke handlinger du kan udføre, afhænger desuden af dine rettigheder til Kunder, CRM eller Fakturering.
Importér kunder
- Åbn Importér kunder.
- Gennemgå eller hent den krævede struktur.
- Forbered en CSV-fil på højst 10 MB.
- Kontrollér navne, skatte-id'er, lande og e-mailadresser.
- Upload filen, og gennemgå resultatet for hver række.
Kør først en lille prøve, og løs dubletter, før hele porteføljen indlæses.
Opsæt kategorier, trin og felter
Under CRM-indstillinger kan du administrere:
- Kundekategorier, som bruges til at klassificere kundeporteføljen;
- Kundetrin, som beskriver relationens livscyklus;
- Brugerdefinerede CRM-felter, som bruges til virksomhedens egne oplysninger.
Sæt trinnene i livscyklus-rækkefølge, og undgå overlappende kategorier. Før du gør oplysninger obligatoriske, skal du sikre, at teamet kan indhente og vedligeholde dem pålideligt.
Resultat
Når du har gennemført trinnene, kan du kontrollere resultatet på den side eller i den status, der er nævnt ovenfor. Ændringer følger virksomhedens opsætning og de gældende rettigheder.
Almindelige problemer
Hvis en mulighed mangler, skal du kontrollere det aktive modul, den konkrete rettighed og postens omfang. Gem den viste meddelelse, og kontakt support, hvis opsætningen er korrekt, men problemet fortsætter.