Før du går i gang
+Kunder er den centrale post for hver virksomhed eller person, du sælger til. Her samles skatteoplysninger, adresse, telefonnumre, kontaktpersoner, noter, aktiviteter, salgsmuligheder, fakturaer og underskrifter, så salg og administration arbejder med den samme post.
Information
Kontaktpersoner og salgsmuligheder kræver CRM-modulet, mens fakturaer kræver Fakturering. Hvilket indhold du kan se, og hvilke handlinger du kan udføre, afhænger desuden af dine rettigheder til Kunder, CRM eller Fakturering.
Opret en kunde
- Åbn Kunder.
- Vælg Tilføj ny kunde.
- Angiv det navn, teamet genkender.
- Tilføj juridisk navn, e-mail, skatte-id og land.
- Vælg kategori og kundetrin, når de anvendes.
- Udfyld tilgængelige brugerdefinerede felter.
- Gem kunden.
Åbn den gemte post for at tilføje adresse, telefonnumre, kontakter og noter. Hold det kendte navn adskilt fra det juridiske navn, når de er forskellige.
Søg og filtrér kunder
På listen over Kunder kan du søge efter navn og filtrere efter kategori, trin og forekomsten af åbne salgsmuligheder. Nøgletallene øverst viser, hvor mange kunder du kan se, og hvordan de er fordelt.
Søg på juridisk navn eller skatte-id, før du opretter en post. Dubletter splitter kontakter, salgsmuligheder og fakturaer og gør afstemning vanskeligere.
Udfyld kundeposten
På fanen Oplysninger kan du:
- gennemgå identitet og skatteoplysninger;
- tilføje eller redigere adresse og telefonnumre;
- se de primære kontaktpersoner;
- opdatere brugerdefinerede felter;
- skrive noter og vedhæfte filer;
- gennemgå aktivitetshistorikken og ændringer i kundetrin.
Udfyld fakturaoplysningerne, før du forbereder tilbud eller fakturaer. Land og skatte-id kan få betydning for senere validering.
Tilføj kundekontakter
Åbn Kontakter, og vælg Ny kontakt. Registrér personens navn, stilling og e-mail, og tilføj telefoner, adresse eller brugerdefinerede felter fra personens profil.
Brug kontakter til enkeltpersoner i samme organisation. Opret ikke en separat kunde for hver person i virksomheden.
Gennemgå salgsmuligheder og aktivitet
Fanen Salgsmuligheder adskiller åbne salgsmuligheder fra den afsluttede historik og viser en oversigt over pipeline, prognose og fastlåste salgsmuligheder. Åbn en salgsmulighed for at gennemgå linjer, trin, beløb, ansvarlig og aktiviteter.
Fanen Aktiviteter samler opfølgninger, der er knyttet til kundens kontaktpersoner. Du kan filtrere efter status og åbne hver aktivitet for at gennemgå planlægningen.
Se Salgsmuligheder og Salgsaktiviteter for at administrere disse arbejdsgange.
Gennemgå fakturaer og underskrifter
Fanen Fakturaer viser udstedte dokumenter, betalinger og kundens åbne saldo. Fanen Underskrifter samler anmodninger, hvor kunden er underskriver.
Disse faner er oversigter. Åbn det relevante dokument for eksempelvis at sende, registrere betaling, downloade eller gennemgå underskrivere.
Se Fakturering og Underskrifter for den fulde arbejdsgang.
Bemærk
Undgå at slette kunder med historik. Fakturaer kan forhindre sletning, og andre relaterede poster kan miste kontekst. Ret eller saml data, før du overvejer at fjerne en kunde.
Resultat
Når du har gennemført trinnene, kan du kontrollere resultatet på den side eller i den status, der er nævnt ovenfor. Ændringer følger virksomhedens opsætning og de gældende rettigheder.
Almindelige problemer
Hvis en mulighed mangler, skal du kontrollere det aktive modul, den konkrete rettighed og postens omfang. Gem den viste meddelelse, og kontakt support, hvis opsætningen er korrekt, men problemet fortsætter.