Antes de empezar
Clientes es la ficha central de cada empresa o persona a la que vendes. Reúne identidad fiscal, dirección, teléfonos, contactos, notas, actividad, oportunidades, facturas y firmas para que las áreas comercial y administrativa trabajen sobre el mismo registro.
Información
La disponibilidad de contactos y oportunidades requiere el CRM; las facturas requieren Facturación. El contenido visible y las acciones permitidas dependen además del permiso de Clientes, CRM o Facturación correspondiente.
Crear un cliente
- Abre Clientes.
- Selecciona Nuevo cliente.
- Escribe el nombre con el que lo reconocerá el equipo.
- Completa razón social, correo, identificador fiscal y país.
- Asigna categoría y etapa comercial si se utilizan.
- Completa los campos personalizados.
- Guarda el cliente.
Después abre su ficha para añadir dirección, teléfonos, contactos y notas. Mantén separado el nombre habitual de la razón social cuando sean distintos.
Buscar y filtrar clientes
La lista de Clientes permite buscar por nombre y filtrar por categoría, etapa y existencia de oportunidades abiertas. Los indicadores superiores resumen cuántos clientes son visibles y cómo se distribuyen.
Utiliza el nombre o identificador fiscal para comprobar si el cliente ya existe antes de crear otro. Los duplicados separan contactos, oportunidades y facturas y dificultan la conciliación.
Completar la ficha del cliente
En la pestaña Información puedes:
- revisar identidad y datos fiscales;
- añadir o editar dirección y teléfonos;
- consultar contactos principales;
- actualizar campos personalizados;
- escribir notas y adjuntar archivos;
- revisar el historial de actividad y cambios de etapa.
Mantén los datos de facturación completos antes de preparar presupuestos o facturas. El país y el identificador fiscal pueden afectar a validaciones fiscales posteriores.
Añadir contactos
Abre la pestaña Contactos del cliente y selecciona Nuevo contacto. Registra nombre, cargo y correo; después completa teléfonos, dirección o campos personalizados desde su ficha.
Utiliza un contacto para representar a una persona concreta dentro de la organización. No crees un cliente distinto por cada interlocutor de la misma empresa.
Consultar oportunidades y actividad
La pestaña Oportunidades separa operaciones abiertas e historial cerrado y resume pipeline, previsión y operaciones estancadas. Abre una oportunidad para revisar líneas, etapa, importe, responsable y actividades.
La pestaña Actividades reúne seguimientos vinculados a los contactos del cliente. Puedes filtrar por estado y abrir cada actividad para revisar su planificación.
Consulta Oportunidades y Actividades comerciales para gestionar esos procesos.
Revisar facturas y firmas
La pestaña Facturas muestra documentos emitidos, pagos y saldo abierto del cliente. La pestaña Firmas reúne solicitudes donde el cliente figura como firmante.
Estas vistas sirven como resumen. Abre el documento correspondiente para realizar acciones como enviar, cobrar, descargar o revisar firmantes.
Consulta Facturación y Firmas para conocer el flujo completo.
Aviso
Evita eliminar un cliente con historial. Las facturas pueden impedir la eliminación y otros registros relacionados pueden perder contexto. Corrige o consolida los datos antes de recurrir al borrado.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en tu área personal o en el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, puede depender de tus permisos, los módulos activos o la configuración de la empresa. Pide a administración que revise ese acceso; no necesitas repetir la tarea ni elegir una alternativa que no corresponda.