Antes de empezar
Clientes es la ficha central de cada empresa o persona a la que vendes. Reúne identidad fiscal, dirección, teléfonos, contactos, notas, actividad, oportunidades, facturas y firmas para que las áreas comercial y administrativa trabajen sobre el mismo registro.
Información
La disponibilidad de contactos y oportunidades requiere el CRM; las facturas requieren Facturación. El contenido visible y las acciones permitidas dependen además del permiso de Clientes, CRM o Facturación correspondiente.
Importar clientes
- Abre Importar clientes.
- Descarga o revisa la estructura indicada en la página.
- Prepara un archivo CSV de hasta 10 MB.
- Comprueba nombres, identificadores fiscales, países y correos.
- Sube el archivo y revisa el resultado de cada fila.
Haz primero una importación pequeña y busca duplicados antes de cargar el conjunto completo.
Configurar categorías, etapas y campos
En Configuración de CRM puedes administrar:
- Categorías de clientes, para clasificar la cartera;
- Etapas de clientes, para representar el ciclo de relación;
- Campos personalizados de CRM, para datos propios.
Ordena las etapas en el sentido del proceso y evita categorías que se solapen. Antes de hacer obligatorio un dato, confirma que el equipo puede obtenerlo y mantenerlo.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en la página de configuración, el listado o el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, comprueba el módulo activo, el permiso concreto y el ámbito del registro. Si la configuración es correcta y el problema continúa, conserva el mensaje mostrado y contacta con soporte.