Antes de empezar
Clientes es la ficha central de cada empresa o persona a la que vendes. Reúne identidad fiscal, dirección, teléfonos, contactos, notas, actividad, oportunidades, facturas y firmas para que las áreas comercial y administrativa trabajen sobre el mismo registro.
Información
La disponibilidad de contactos y oportunidades requiere el CRM; las facturas requieren Facturación. El contenido visible y las acciones permitidas dependen además del permiso de Clientes, CRM o Facturación correspondiente.
Cambiar la etapa de un cliente
En la ficha, utiliza el selector de etapa para reflejar la situación de la relación. Añade una nota cuando el cambio necesite explicación.
El movimiento queda registrado en la actividad del cliente y alimenta los resúmenes del CRM. Utiliza etapas con significado compartido, por ejemplo Prospecto, Activo o En riesgo, en lugar de estados personales de cada responsable.
Revisa periódicamente clientes sin etapa, relaciones estancadas y cuentas con oportunidades abiertas sin actividad reciente.
Resultado
Podrás comprobar el resultado en la vista del equipo o en el estado indicado en los pasos anteriores.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, puede depender de tus permisos, los módulos activos o la configuración de la empresa. Pide a administración que revise ese acceso; no necesitas repetir la tarea ni elegir una alternativa que no corresponda.