Avant de commencer
Clients est la fiche centrale de chaque entreprise ou personne à laquelle vous vendez. Elle regroupe l'identité fiscale, l'adresse, les téléphones, les contacts, les notes, l'activité, les opportunités commerciales, les factures et les signatures afin que les équipes commerciales et administratives travaillent sur la même fiche.
Information
Les contacts et les opportunités nécessitent le CRM ; les factures nécessitent le module Facturation. Les données visibles et les actions possibles dépendent également des autorisations Clients, CRM ou Facturation correspondantes.
Changer l'étape d'un client
Dans la fiche, utilisez le sélecteur d'étape pour refléter la situation de la relation. Ajoutez une note lorsque le changement nécessite une explication.
Talento conserve ce mouvement dans l'historique et l'utilise dans les synthèses CRM. Choisissez des étapes correspondant à un cycle partagé, comme Prospect, Actif ou À risque, plutôt qu'à des rappels individuels propres à chaque responsable.
Examinez régulièrement les clients sans étape, les relations bloquées et les comptes ayant des opportunités ouvertes sans activité récente.
Résultat
Vous pourrez vérifier le résultat dans la vue de l'équipe ou grâce à l'état indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n'apparaît pas, cela peut dépendre de vos autorisations, des modules actifs ou de la configuration de l'entreprise. Demandez à l'administration de vérifier cet accès ; il est inutile de répéter la procédure ou de choisir une solution qui ne correspond pas.