Avant de commencer
Clients est la fiche centrale de chaque entreprise ou personne à laquelle vous vendez. Elle regroupe l'identité fiscale, l'adresse, les téléphones, les contacts, les notes, l'activité, les opportunités commerciales, les factures et les signatures afin que les équipes commerciales et administratives travaillent sur la même fiche.
Information
Les contacts et les opportunités nécessitent le CRM ; les factures nécessitent le module Facturation. Les données visibles et les actions possibles dépendent également des autorisations Clients, CRM ou Facturation correspondantes.
Importer des clients
- Ouvrez Importer des clients.
- Consultez ou téléchargez la structure indiquée sur la page.
- Préparez un fichier CSV de 10 Mo maximum.
- Vérifiez les noms, identifiants fiscaux, pays et adresses e-mail.
- Chargez le fichier et contrôlez le résultat de chaque ligne.
Testez d'abord sur un petit échantillon et recherchez les doublons avant de charger l'ensemble du portefeuille.
Configurer les catégories, étapes et champs
Dans les paramètres CRM, vous pouvez gérer :
- les catégories de clients, pour classer le portefeuille ;
- les étapes client, pour représenter le cycle de la relation ;
- les champs personnalisés CRM, pour les données propres à l'entreprise.
Classez les étapes dans le sens du processus et évitez les catégories qui se recouvrent. Avant de rendre une donnée obligatoire, vérifiez que l'équipe peut l'obtenir et la maintenir de manière fiable.
Résultat
Vous pourrez vérifier le résultat dans la page de configuration, la liste ou grâce à l'état indiqué dans les étapes précédentes.
Problèmes fréquents
Si une option n'apparaît pas, vérifiez le module actif, l'autorisation précise et le périmètre du dossier. Si la configuration est correcte et que le problème persiste, conservez le message affiché et contactez l'assistance.