Prima di iniziare
Clienti è la scheda centrale di ogni azienda o persona a cui vendi. Riunisce identità fiscale, indirizzo, telefoni, contatti, note, attività, opportunità, fatture e firme, così le aree commerciale e amministrativa lavorano sullo stesso registro.
Informazione
La disponibilità di contatti e opportunità richiede il CRM; le fatture richiedono Fatturazione. I contenuti visibili e le azioni consentite dipendono inoltre dal rispettivo permesso Clienti, CRM o Fatturazione.
Importare clienti
- Apri Importa clienti.
- Scarica o controlla la struttura indicata nella pagina.
- Prepara un file CSV di massimo 10 MB.
- Controlla nomi, identificativi fiscali, Paesi e indirizzi email.
- Carica il file e verifica il risultato di ogni riga.
Esegui prima una piccola importazione e cerca eventuali duplicati prima di caricare l'intero insieme.
Configurare categorie, fasi e campi
In Impostazioni CRM puoi amministrare:
- Categorie clienti, per classificare il portafoglio;
- Fasi clienti, per rappresentare il ciclo della relazione;
- Campi personalizzati CRM, per i dati specifici dell'azienda.
Ordina le fasi nella direzione del processo ed evita categorie che si sovrappongono. Prima di rendere obbligatorio un dato, verifica che il team possa ottenerlo e mantenerlo.
Risultato
Potrai verificare il risultato nella pagina delle impostazioni, nell'elenco o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, controlla il modulo attivo, il permesso specifico e l'ambito del registro. Se la configurazione è corretta ma il problema persiste, conserva il messaggio visualizzato e contatta il supporto.