Prima di iniziare
Clienti è la scheda centrale di ogni azienda o persona a cui vendi. Riunisce identità fiscale, indirizzo, telefoni, contatti, note, attività, opportunità, fatture e firme, così le aree commerciale e amministrativa lavorano sullo stesso registro.
Informazione
La disponibilità di contatti e opportunità richiede il CRM; le fatture richiedono Fatturazione. I contenuti visibili e le azioni consentite dipendono inoltre dal rispettivo permesso Clienti, CRM o Fatturazione.
Cambiare la fase di un cliente
Nella scheda, usa il selettore della fase per rappresentare lo stato della relazione. Aggiungi una nota quando la modifica richiede una spiegazione.
Il movimento viene registrato nell'attività del cliente e alimenta i riepiloghi del CRM. Usa fasi dal significato condiviso, ad esempio Prospect, Attivo o A rischio, invece di stati personali di ogni responsabile.
Controlla periodicamente i clienti senza fase, le relazioni ferme e gli account con opportunità aperte senza attività recenti.
Risultato
Potrai verificare il risultato nella vista del team o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, potrebbe dipendere dai tuoi permessi, dai moduli attivi o dalla configurazione aziendale. Chiedi all'amministrazione di controllare l'accesso; non devi ripetere l'attività né scegliere un'alternativa non adatta.