Prima di iniziare
Clienti è la scheda centrale di ogni azienda o persona a cui vendi. Riunisce identità fiscale, indirizzo, telefoni, contatti, note, attività, opportunità, fatture e firme, così le aree commerciale e amministrativa lavorano sullo stesso registro.
Informazione
La disponibilità di contatti e opportunità richiede il CRM; le fatture richiedono Fatturazione. I contenuti visibili e le azioni consentite dipendono inoltre dal rispettivo permesso Clienti, CRM o Fatturazione.
Creare un cliente
- Apri Clienti.
- Seleziona Aggiungi cliente.
- Inserisci il nome con il quale il team lo riconoscerà.
- Completa ragione sociale, indirizzo email, identificativo fiscale e Paese.
- Assegna una categoria e una fase commerciale, se vengono utilizzate.
- Completa i campi personalizzati.
- Salva il cliente.
Apri poi la sua scheda per aggiungere indirizzo, telefoni, contatti e note. Mantieni distinto il nome abituale dalla ragione sociale quando non coincidono.
Cercare e filtrare i clienti
L'elenco Clienti permette di cercare per nome e filtrare per categoria, fase e presenza di opportunità aperte. Gli indicatori nella parte superiore riepilogano quanti clienti sono visibili e come sono distribuiti.
Usa il nome o l'identificativo fiscale per verificare se il cliente esiste già prima di crearne un altro. I duplicati separano contatti, opportunità e fatture e rendono più difficile la riconciliazione.
Completare la scheda cliente
Nella scheda Informazioni puoi:
- controllare identità e dati fiscali;
- aggiungere o modificare indirizzo e telefoni;
- consultare i contatti principali;
- aggiornare i campi personalizzati;
- scrivere note e allegare file;
- esaminare la cronologia delle attività e dei cambi di fase.
Completa i dati di fatturazione prima di preparare preventivi o fatture. Il Paese e l'identificativo fiscale possono influire sulle successive verifiche fiscali.
Aggiungere contatti
Apri la scheda Contatti del cliente e seleziona Nuovo contatto. Registra nome, ruolo e indirizzo email, poi completa telefoni, indirizzo o campi personalizzati dalla relativa scheda.
Usa un contatto per rappresentare una persona specifica all'interno dell'organizzazione. Non creare un cliente diverso per ogni interlocutore della stessa azienda.
Consultare opportunità e attività
La scheda Opportunità separa le operazioni aperte dallo storico chiuso e riepiloga pipeline, previsione e operazioni ferme. Apri un'opportunità per controllare righe, fase, importo, responsabile e attività.
La scheda Attività riunisce i follow-up collegati ai contatti del cliente. Puoi filtrare per stato e aprire ogni attività per controllarne la pianificazione.
Consulta Opportunità commerciali e Attività commerciali per gestire questi processi.
Consultare fatture e firme
La scheda Fatture mostra i documenti emessi, i pagamenti e il saldo aperto del cliente. La scheda Firme riunisce le richieste nelle quali il cliente compare come firmatario.
Queste viste servono come riepilogo. Apri il documento corrispondente per eseguire azioni come inviare, incassare, scaricare o controllare i firmatari.
Consulta Fatture e Firme elettroniche per conoscere il flusso completo.
Attenzione
Evita di eliminare un cliente con uno storico. Le fatture possono impedirne l'eliminazione e altri registri correlati possono perdere il contesto. Correggi o consolida i dati prima di ricorrere all'eliminazione.
Risultato
Potrai verificare il risultato nella tua area personale o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, potrebbe dipendere dai tuoi permessi, dai moduli attivi o dalla configurazione aziendale. Chiedi all'amministrazione di controllare l'accesso; non devi ripetere l'attività né scegliere un'alternativa non adatta.