Abans de començar
Clients és la fitxa central de cada empresa o persona a qui vens. Reuneix la identitat fiscal, l'adreça, els telèfons, els contactes, les notes, l'activitat, les oportunitats, les factures i les signatures perquè les àrees comercial i administrativa treballin sobre el mateix registre.
Informació
La disponibilitat de contactes i oportunitats requereix el CRM; les factures requereixen Facturació. El contingut visible i les accions permeses també depenen del permís corresponent de Clients, CRM o Facturació.
Crear un client
- Obre Clients.
- Selecciona Afegeix un nou client.
- Escriu el nom amb què l'equip el reconeixerà.
- Completa la raó social, el correu, l'identificador fiscal i el país.
- Assigna la categoria i l'etapa comercial si s'utilitzen.
- Completa els camps personalitzats.
- Desa el client.
Després obre la seva fitxa per afegir-hi l'adreça, els telèfons, els contactes i les notes. Mantén separat el nom habitual de la raó social quan siguin diferents.
Cercar i filtrar clients
La llista de Clients permet cercar per nom i filtrar per categoria, etapa i existència d'oportunitats obertes. Els indicadors superiors resumeixen quants clients són visibles i com es distribueixen.
Utilitza el nom o l'identificador fiscal per comprovar si el client ja existeix abans de crear-ne un altre. Els duplicats separen contactes, oportunitats i factures, i dificulten la conciliació.
Completar la fitxa del client
A la pestanya Informació pots:
- revisar la identitat i les dades fiscals;
- afegir o editar l'adreça i els telèfons;
- consultar els contactes principals;
- actualitzar els camps personalitzats;
- escriure notes i adjuntar fitxers;
- revisar l'historial d'activitat i els canvis d'etapa.
Mantén completes les dades de facturació abans de preparar pressupostos o factures. El país i l'identificador fiscal poden afectar validacions fiscals posteriors.
Afegir contactes
Obre la pestanya Contactes del client i selecciona Nou contacte. Registra el nom, el càrrec i el correu; després completa els telèfons, l'adreça o els camps personalitzats des de la seva fitxa.
Utilitza un contacte per representar una persona concreta dins de l'organització. No creïs un client diferent per a cada interlocutor de la mateixa empresa.
Consultar oportunitats i activitat
La pestanya Oportunitats separa les operacions obertes de l'historial tancat i resumeix el pipeline, la previsió i les operacions estancades. Obre una oportunitat per revisar-ne les línies, l'etapa, l'import, la persona responsable i les activitats.
La pestanya Activitat reuneix seguiments vinculats als contactes del client. Pots filtrar per estat i obrir cada activitat per revisar-ne la planificació.
Consulta Oportunitats i Activitats comercials per gestionar aquests processos.
Revisar factures i signatures
La pestanya Factures mostra els documents emesos, els pagaments i el saldo obert del client. La pestanya Signatures reuneix les sol·licituds on el client figura com a signant.
Aquestes vistes serveixen de resum. Obre el document corresponent per fer accions com enviar, cobrar, descarregar o revisar signants.
Consulta Facturació i Signatures per conèixer el flux complet.
Avís
Evita eliminar un client amb historial. Les factures en poden impedir l'eliminació i altres registres relacionats poden perdre context. Corregeix o consolida les dades abans de recórrer a l'esborrat.
Problemes freqüents
Si una opció no apareix, pot dependre dels teus permisos, dels mòduls actius o de la configuració de l'empresa. Demana a administració que revisi aquest accés; no cal que repeteixis la tasca ni que triïs una alternativa que no correspongui.