Abans de començar
Clients és la fitxa central de cada empresa o persona a qui vens. Reuneix la identitat fiscal, l'adreça, els telèfons, els contactes, les notes, l'activitat, les oportunitats, les factures i les signatures perquè les àrees comercial i administrativa treballin sobre el mateix registre.
Informació
La disponibilitat de contactes i oportunitats requereix el CRM; les factures requereixen Facturació. El contingut visible i les accions permeses també depenen del permís corresponent de Clients, CRM o Facturació.
Canviar l'etapa d'un client
A la fitxa, utilitza el selector d'etapa per reflectir la situació de la relació. Afegeix una nota quan el canvi necessiti explicació.
El moviment queda registrat a l'activitat del client i alimenta els resums del CRM. Utilitza etapes amb significat compartit, per exemple Prospecte, Actiu o En risc, en lloc d'estats personals de cada responsable.
Revisa periòdicament els clients sense etapa, les relacions estancades i els comptes amb oportunitats obertes sense activitat recent.
Problemes freqüents
Si una opció no apareix, pot dependre dels teus permisos, dels mòduls actius o de la configuració de l'empresa. Demana a administració que revisi aquest accés; no cal que repeteixis la tasca ni que triïs una alternativa que no correspongui.