Abans de començar
Clients és la fitxa central de cada empresa o persona a qui vens. Reuneix la identitat fiscal, l'adreça, els telèfons, els contactes, les notes, l'activitat, les oportunitats, les factures i les signatures perquè les àrees comercial i administrativa treballin sobre el mateix registre.
Informació
La disponibilitat de contactes i oportunitats requereix el CRM; les factures requereixen Facturació. El contingut visible i les accions permeses també depenen del permís corresponent de Clients, CRM o Facturació.
Importar clients
- Obre Importar clients.
- Descarrega o revisa l'estructura indicada a la pàgina.
- Prepara un fitxer CSV de fins a 10 MB.
- Comprova els noms, els identificadors fiscals, els països i els correus.
- Puja el fitxer i revisa el resultat de cada fila.
Fes primer una importació petita i cerca duplicats abans de carregar el conjunt complet.
Configurar categories, etapes i camps
A Configuració de CRM pots administrar:
- Categories de clients, per classificar la cartera;
- Etapes de clients, per representar el cicle de relació;
- Camps personalitzats de CRM, per a dades pròpies.
Ordena les etapes en el sentit del procés i evita categories que se solapin. Abans de fer obligatòria una dada, confirma que l'equip la pot obtenir i mantenir.
Problemes freqüents
Si una opció no apareix, comprova el mòdul actiu, el permís concret i l'àmbit del registre. Si la configuració és correcta i el problema continua, conserva el missatge mostrat i contacta amb suport.