Før du går i gang
+Kunder er den centrale post for hver virksomhed eller person, du sælger til. Her samles skatteoplysninger, adresse, telefonnumre, kontaktpersoner, noter, aktiviteter, salgsmuligheder, fakturaer og underskrifter, så salg og administration arbejder med den samme post.
Information
Kontaktpersoner og salgsmuligheder kræver CRM-modulet, mens fakturaer kræver Fakturering. Hvilket indhold du kan se, og hvilke handlinger du kan udføre, afhænger desuden af dine rettigheder til Kunder, CRM eller Fakturering.
Skift en kundes trin
Brug Skift trin på kundeposten, og tilføj om nødvendigt en forklarende note. Talento bevarer ændringen i aktivitetshistorikken og bruger den i CRM-oversigter.
Brug trin med en fælles betydning i kundens livscyklus, fx Potentiel, Aktiv eller I risiko, frem for personlige påmindelser. Gennemgå kunder uden trin, fastlåste relationer og kunder med åbne salgsmuligheder uden nylig aktivitet.
Resultat
Når du har gennemført trinnene, kan du kontrollere resultatet på den side eller i den status, der er nævnt ovenfor. Ændringer følger virksomhedens opsætning og de gældende rettigheder.
Almindelige problemer
Hvis en mulighed mangler, skal du kontrollere det aktive modul, den konkrete rettighed og postens omfang. Gem den viste meddelelse, og kontakt support, hvis opsætningen er korrekt, men problemet fortsætter.