Bevor Sie beginnen
Benutzerdefinierte Felder ergänzen unternehmenseigene Angaben in unterstützten Formularen. Sie benötigen die Berechtigung zur Verwaltung der Einstellungen.
Prüfen Sie vor dem Erstellen, ob die Angabe bereits als Standardfeld vorhanden ist. Legen Sie außerdem fest, wer sie pflegt, für welche Entscheidung sie benötigt wird und wie lange sie aufzubewahren ist. Erheben Sie keine unnötigen personenbezogenen Daten.
Den Bereich des Felds auswählen
Der Bereich bestimmt, bei welchem Datensatztyp das Feld erscheint. Zur Auswahl stehen:
- Personen;
- Artikelkategorien;
- Kunden;
- Lieferanten;
- Kontakte;
- Leads;
- Verkaufschancen;
- CRM-Aufgaben.
Wählen Sie den Datensatz, zu dem die Angabe gehört, nicht die Seite, auf der Sie sie später ansehen möchten. Eine beständige Kundeneinstufung gehört beispielsweise zum Kunden, auch wenn Sie sie später beim Vorbereiten einer Verkaufschance nutzen.
Hinweis
Der Bereich ist nach dem Erstellen gesperrt. Bei einer falschen Auswahl müssen Sie ein neues Feld anlegen und die Daten in einem kontrollierten Prozess übertragen.
Den Datentyp auswählen
Wählen Sie den Typ, der den Wert am besten abbildet:
- Boolesch für Ja/Nein-Angaben;
- Datum für einen bestimmten Kalendertag;
- Uhrzeit für eine Tageszeit;
- Kurzer Text für Namen, Codes oder kurze Antworten;
- Langer Text für Anmerkungen;
- Einzelauswahl für genau eine Option;
- Mehrfachauswahl für mehrere kombinierbare Optionen;
- Zahl für vergleichbare Mengen;
- Währung für Geldbeträge.
Verwenden Sie keinen Text für Daten, die validiert oder einheitlich ausgewertet werden müssen. Ein Auswahlkatalog verhindert Abweichungen durch Abkürzungen, Großschreibung oder Tippfehler.
Solange das Feld keine Werte enthält, kann sein Typ geändert werden. Nach der ersten Verwendung sperrt Talento die Änderung, um Fehlinterpretationen oder Datenverlust zu verhindern.
Prüfen Sie in der Editorvorschau das spätere Steuerelement. Auswahlfelder benötigen vor der Aktivierung klare Bezeichnungen und mindestens eine verfügbare Option.
Ergebnis
Sie haben Bereich und Datentyp so festgelegt, dass das Feld die benötigte Information eindeutig und auswertbar erfasst.
Häufige Probleme
Fehlt eine Option, kann dies an Ihren Berechtigungen, den aktiven Modulen oder der Unternehmenseinstellung liegen. Bitten Sie die Administration, den Zugriff zu prüfen; Sie müssen die Aufgabe weder wiederholen noch eine unpassende Alternative wählen.