Abans de començar
Els Camps personalitzats afegeixen informació pròpia de l'empresa als formularis compatibles. Necessites permís per gestionar-ne la configuració.
Abans de crear-ne un, confirma que la dada no existeixi ja com a camp estàndard. Defineix també qui el mantindrà, per a quina decisió s'utilitzarà i durant quant de temps l'has de conservar. Evita recollir informació personal que no sigui necessària.
Tria l'àrea del camp
L'àrea determina en quin tipus de registre apareixerà el camp. Pots triar:
- persones;
- categories d'articles;
- clients;
- proveïdors;
- contactes;
- leads;
- oportunitats;
- tasques del CRM.
Selecciona el registre al qual pertany la dada, no la pantalla des d'on esperes consultar-la. Per exemple, una classificació estable del client ha de pertànyer al client, encara que després la facis servir en preparar una oportunitat.
Avís
L'àrea queda bloquejada després de crear el camp. Si en tries una d'incorrecta, hauràs de crear un altre camp i traslladar-hi les dades mitjançant un procés controlat.
Tria el tipus de dada
Selecciona el tipus que representi millor el valor:
- Booleà per a sí o no;
- Data per a un dia concret;
- Hora per a una hora del dia;
- Text curt per a noms, codis o respostes breus;
- Text llarg per a observacions;
- Selecció única per triar una sola opció;
- Selecció múltiple per combinar diverses opcions;
- Número per a quantitats que calgui comparar;
- Moneda per a imports.
No facis servir text per a dades que hagis de validar o tractar de manera coherent. Un catàleg de selecció evita variants com ara abreviatures, majúscules o errors d'escriptura.
El tipus es pot canviar mentre el camp no tingui valors. Quan ja s'ha utilitzat, Talento el bloqueja per evitar interpretacions incorrectes o pèrdua de dades.
Fes servir la vista prèvia de l'editor per comprovar com es presentarà el control abans de desar-lo. En els camps de selecció, revisa que les etiquetes siguin clares i que hi hagi almenys una opció disponible abans d'activar el camp.
Problemes freqüents
Si no apareix una opció, pot dependre dels teus permisos, dels mòduls actius o de la configuració de l'empresa. Demana a administració que revisi l'accés; no cal que repeteixis la tasca ni que triïs una alternativa que no correspon.