Før du går i gang
Brugerdefinerede felter føjer virksomhedens egne oplysninger til de formularer, der understøtter dem. Du skal have rettighed til at administrere konfigurationen.
Kontrollér først, om oplysningen allerede findes som et standardfelt. Fastlæg også, hvem der skal vedligeholde den, hvilken beslutning den skal understøtte, og hvor længe den skal gemmes. Undgå at indsamle personoplysninger, som virksomheden ikke har brug for.
Vælg feltets område
Området bestemmer, hvilken type post feltet vises på. Du kan vælge:
- medarbejdere;
- varekategorier;
- kunder;
- leverandører;
- kontakter;
- leads;
- salgsmuligheder;
- CRM-opgaver.
Vælg den post, oplysningen tilhører, ikke den side, hvor du forventer at se den. En stabil kundeklassifikation skal for eksempel høre til kunden, selv om du senere bruger den ved oprettelse af en salgsmulighed.
Bemærk
Området låses, når feltet er oprettet. Hvis du vælger forkert, skal du oprette et nyt felt og flytte data i en kontrolleret proces.
Vælg datatype
Vælg den type, der bedst repræsenterer værdien:
- Ja/nej til et binært valg;
- Dato til en bestemt dag;
- Tidspunkt til et klokkeslæt;
- Kort tekst til navne, koder eller korte svar;
- Lang tekst til bemærkninger;
- Enkeltvalg til én mulighed;
- Flervalg til flere muligheder;
- Tal til mængder, der skal kunne sammenlignes;
- Valuta til beløb.
Brug ikke tekst til data, der skal valideres eller behandles ensartet. En valgliste undgår variationer i forkortelser, store og små bogstaver og stavning.
Typen kan ændres, så længe feltet ikke har værdier. Når feltet er taget i brug, låser Talento typen for at undgå fejltolkning eller datatab.
Brug editorens forhåndsvisning til at kontrollere resultatet. Før et valgfelt aktiveres, skal etiketterne være klare, og mindst én mulighed være tilgængelig.
Resultat
Når du har gennemført trinnene, kan du kontrollere resultatet på den side eller i den status, der er nævnt ovenfor. Ændringer følger virksomhedens opsætning og de gældende rettigheder.
Almindelige problemer
Hvis en mulighed mangler, skal du kontrollere det aktive modul, den konkrete rettighed og postens omfang. Gem den viste meddelelse, og kontakt support, hvis opsætningen er korrekt, men problemet fortsætter.