Prima di iniziare
I Campi personalizzati aggiungono informazioni specifiche dell'azienda ai moduli compatibili. Devi avere il permesso per gestire la configurazione.
Prima di crearne uno, verifica che il dato non esista già come campo standard. Definisci inoltre chi lo manterrà aggiornato, per quale decisione sarà usato e per quanto tempo dovrà essere conservato. Evita di raccogliere dati personali non necessari.
Scegliere l'area del campo
L'area determina il tipo di record in cui comparirà il campo. Puoi scegliere:
- dipendenti;
- categorie di articoli;
- clienti;
- fornitori;
- contatti;
- lead;
- opportunità;
- attività CRM.
Scegli il record a cui appartiene il dato, non la schermata dalla quale prevedi di consultarlo. Per esempio, una classificazione stabile del cliente deve appartenere al cliente, anche se in seguito la usi per preparare un'opportunità.
Attenzione
Dopo la creazione, l'area viene bloccata. Se ne scegli una errata, dovrai creare un altro campo e trasferire i dati con un processo controllato.
Scegliere il tipo di dato
Seleziona il tipo che rappresenta meglio il valore:
- Booleano per sì o no;
- Data per un giorno specifico;
- Ora per un'ora del giorno;
- Testo breve per nomi, codici o risposte brevi;
- Testo lungo per le osservazioni;
- Selezionamento singolo per scegliere una sola opzione;
- Selezionamento a più valori per combinare più opzioni;
- Numero per quantità che devono poter essere confrontate;
- Valuta per gli importi.
Non usare il testo per dati che devono essere convalidati o gestiti in modo coerente. Un elenco di selezione evita varianti dovute ad abbreviazioni, maiuscole o errori di digitazione.
Puoi cambiare il tipo finché il campo non contiene valori. Dopo il primo utilizzo, Talento lo blocca per evitare interpretazioni errate o perdite di dati.
Usa l'anteprima dell'editor per controllare il risultato. Prima di attivare un selettore, verifica le etichette e mantieni almeno un'opzione disponibile.
Risultato
Puoi verificare il risultato nella vista del team o nello stato indicato nei passaggi precedenti.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, può dipendere dai tuoi permessi, dai moduli attivi o dalla configurazione aziendale. Chiedi all'amministrazione di verificare l'accesso; non devi ripetere l'attività né scegliere un'alternativa non pertinente.