Prima di iniziare
Apri Campi personalizzati, scegli un'area e seleziona Aggiungi campo per…. Compila nome, area e tipo con un'etichetta breve e chiara.
Creare opzioni di selezione
In un campo a selezione singola o multipla, aggiungi le opzioni nell'ordine in cui devono essere lette. Ogni etichetta deve essere univoca all'interno del campo.
Usa opzioni reciprocamente comprensibili. Se “Non applicabile” ha un significato diverso dal lasciare il campo vuoto, aggiungilo come opzione esplicita. Disattiva un'opzione quando non deve essere usata nei nuovi record, ma devi conservarne il significato storico.
Suggerimento
Non rinominare un'opzione già usata per attribuirle un significato diverso. Il nuovo testo verrebbe associato ai valori precedenti; crea un'altra opzione e ritira quella vecchia.
L'anteprima riflette nome, tipo, obbligatorietà e opzioni disponibili. È disattivata e non salva valori. Un selettore attivo richiede almeno un'opzione disponibile. Puoi salvare un selettore incompleto come inattivo; Richiede attenzione identifica i campi attivi precedenti che non rispettano ancora la regola.
Decidere se il campo è obbligatorio
Attiva Obbligatorio solo quando tutti i record nuovi o modificati dell'area possono fornire un valore valido. Se un campo obbligatorio è vuoto, il record non può essere salvato.
Prima di attivarlo in un campo esistente:
- verifica se i record attuali contengono un valore;
- definisci chi completerà i dati mancanti;
- controlla che tutte le opzioni necessarie siano attive;
- comunica da quando sarà obbligatorio.
Durante la creazione, Disponibile immediatamente controlla l'attivazione. In seguito usa Ciclo di vita. La disattivazione conserva definizione e valori, ma rimuove il campo dall'uso normale.
Registrare le metriche dei lead nel tempo
Per un campo scalare dell'area Lead, attiva Registra cronologia quando ogni valore comunicato è una misurazione datata, ad esempio dipendenti attivi, attività mensile o saldo del conto. Si possono registrare campi numerici, monetari, data, ora, data e ora, booleani e di testo; i campi di selezione restano attributi correnti e non metriche.
Ogni modifica effettiva registra valore, momento dell'osservazione, origine e persona che l'ha effettuata. Anche lo svuotamento di un valore registrato rimane nella cronologia. Disattivare il monitoraggio interrompe le nuove osservazioni, ma conserva il valore corrente e la cronologia. Se viene riattivato, un'osservazione importata più vecchia viene aggiunta alla cronologia senza sostituire un valore corrente più recente.
Ordinare i campi
Nell'elenco dei Campi personalizzati, scegli l'area e trascina i campi. Puoi anche usare Freccia su o Freccia giù sul controllo d'ordine. Talento annuncia la posizione e ripristina l'ordine precedente se il salvataggio non riesce.
L'ordine non cambia il significato né i valori salvati. Controllalo in un modulo effettivo dell'area per verificare che la sequenza sia chiara su computer e dispositivi mobili.
Problemi frequenti
Se un'opzione non compare, verifica il modulo attivo, il permesso specifico e l'ambito del record. Se la configurazione è corretta ma il problema continua, conserva il messaggio visualizzato e contatta l'assistenza.