Antes de empezar
Abre Campos personalizados, elige el área en el selector y selecciona Añadir campo para…. Completa nombre, área y tipo. Utiliza un nombre breve que tenga sentido dentro del formulario, sin repetir el nombre del área.
Crear opciones de selección
En un campo de selección única o múltiple, añade las opciones en el orden en que deberían leerse. Cada etiqueta debe ser única dentro del campo.
Mantén opciones mutuamente comprensibles. Si “No aplica” tiene un significado distinto de dejar el campo vacío, añádela como opción explícita. Desactiva una opción cuando no deba utilizarse en nuevos registros pero necesites conservar su significado histórico.
Consejo
Evita renombrar una opción usada para darle un significado diferente. El nuevo texto aparecerá asociado a valores anteriores; crea otra opción y retira la antigua.
La vista previa se actualiza con el nombre, el tipo, la obligatoriedad y las opciones disponibles. Es una representación desactivada: sirve para comprobar el resultado, pero no guarda ningún valor.
Un campo de selección activo necesita al menos una opción disponible. Puedes guardar una selección incompleta como inactiva y terminarla más tarde; el estado Necesita atención identifica campos antiguos activos que todavía no cumplen esta condición.
Decidir si el campo es obligatorio
Activa Obligatorio solo cuando todos los registros nuevos o editados del área puedan proporcionar un valor válido. Un campo obligatorio vacío impedirá guardar el registro.
Antes de activarlo en un campo existente:
- comprueba si los registros actuales tienen valor;
- define quién completará los datos que faltan;
- valida que todas las opciones necesarias estén activas;
- comunica desde qué momento será obligatorio.
Durante la creación, Disponible inmediatamente decide si el campo se activa al guardarlo. Después se gestiona desde Ciclo de vida: desactivar conserva la definición y sus valores, pero deja de ofrecer el campo para el uso normal.
Registrar métricas de leads a lo largo del tiempo
En un campo escalar del área Lead, activa Registrar historial cuando cada valor comunicado sea una medición fechada, como empleados activos, actividad mensual o saldo de la cuenta. Se pueden registrar campos numéricos, monetarios, de fecha, hora, fecha y hora, booleanos y de texto; los campos de selección siguen siendo atributos actuales, no métricas.
Cada cambio efectivo registra el valor, el momento de observación, el origen y la persona que lo realizó. Vaciar un valor registrado también permanece en el historial. Al desactivar el seguimiento se detienen las observaciones nuevas, pero se conservan el valor actual y el historial. Si se vuelve a activar, una observación importada más antigua se añade al historial sin sustituir un valor actual más reciente.
Ordenar los campos
En el listado de Campos personalizados, selecciona el área y arrastra los campos para colocarlos en el orden en que deben aparecer. También puedes enfocar el control de orden y usar Flecha arriba o Flecha abajo; Talento anuncia la nueva posición y restaura el orden anterior si no puede guardarlo. Sitúa primero los datos más frecuentes o necesarios para completar el proceso.
El orden no cambia el significado ni los valores guardados. Revísalo desde un formulario real del área para comprobar que la secuencia resulta clara en escritorio y móvil.
Problemas frecuentes
Si una opción no aparece, comprueba el módulo activo, el permiso concreto y el ámbito del registro. Si la configuración es correcta y el problema continúa, conserva el mensaje mostrado y contacta con soporte.