Abans de començar
Obre Camps personalitzats, tria l'àrea al selector i selecciona Afegir camp per a…. Completa el nom, l'àrea i el tipus. Fes servir un nom breu que tingui sentit dins del formulari, sense repetir el nom de l'àrea.
Crea opcions de selecció
En un camp de selecció única o múltiple, afegeix les opcions en l'ordre en què s'han de llegir. Cada etiqueta ha de ser única dins del camp.
Mantén opcions que s'entenguin mútuament. Si «No aplica» té un significat diferent de deixar el camp buit, afegeix-la com a opció explícita. Desactiva una opció quan no s'hagi d'utilitzar en registres nous però en necessitis conservar el significat històric.
Consell
No canviïs el nom d'una opció utilitzada per donar-li un significat diferent. El text nou apareixerà associat a valors anteriors; crea una altra opció i retira l'antiga.
La vista prèvia s'actualitza amb el nom, el tipus, l'obligatorietat i les opcions disponibles. És una representació desactivada: serveix per comprovar el resultat, però no desa cap valor.
Un camp de selecció actiu necessita almenys una opció disponible. Pots desar una selecció incompleta com a inactiva i acabar-la més endavant; l'estat Necessita atenció identifica camps antics actius que encara no compleixen aquesta condició.
Decideix si el camp és obligatori
Activa Aquest camp és obligatori només quan tots els registres nous o editats de l'àrea puguin proporcionar un valor vàlid. Un camp obligatori buit impedirà desar el registre.
Abans d'activar-lo en un camp existent:
- comprova si els registres actuals tenen valor;
- defineix qui completarà les dades que falten;
- valida que totes les opcions necessàries estiguin actives;
- comunica a partir de quin moment serà obligatori.
Durant la creació, Disponible immediatament decideix si el camp s'activa en desar-lo. Després es gestiona des de Cicle de vida: desactivar-lo conserva la definició i els valors, però deixa d'oferir el camp per a l'ús habitual.
Registrar mètriques de leads al llarg del temps
En un camp escalar de l'àrea Lead, activa Registrar historial quan cada valor comunicat sigui una mesura amb data, com ara empleats actius, activitat mensual o saldo del compte. Es poden registrar camps numèrics, monetaris, de data, hora, data i hora, booleans i de text; els camps de selecció continuen sent atributs actuals, no mètriques.
Cada canvi efectiu registra el valor, el moment d'observació, l'origen i la persona que l'ha fet. Buidar un valor registrat també queda a l'historial. Desactivar el seguiment atura les observacions noves, però conserva el valor actual i l'historial. Si es torna a activar, una observació importada més antiga s'afegeix a l'historial sense substituir un valor actual més recent.
Ordena els camps
Al llistat de Camps personalitzats, selecciona l'àrea i arrossega els camps per col·locar-los en l'ordre en què han d'aparèixer. També pots enfocar el control d'ordre i fer servir Fletxa amunt o Fletxa avall; Talento anuncia la posició nova i restaura l'ordre anterior si no el pot desar. Situa primer les dades més freqüents o necessàries per completar el procés.
L'ordre no canvia el significat ni els valors desats. Revisa'l des d'un formulari real de l'àrea per comprovar que la seqüència és clara tant a l'ordinador com al mòbil.
Problemes freqüents
Si no apareix una opció, comprova el mòdul actiu, el permís concret i l'abast del registre. Si la configuració és correcta i el problema continua, conserva el missatge que es mostra i contacta amb suport.